זינוק של 50% במחזור של 7.5 מיליון מניות ביומה הראשון בנאסד"ק, איפשרו לחתמים בהנפקת סייפן (סימול: SFUN) למכור בתוך שעות 750 אלף מניות נוספות בחסר ולהודיע לחברה בסיום המסחר על מימוש מלא של אופציית ה"גרין שו". לאחר הסגירה דיווחה סייפן, כי החתמים החליטו לממש את מלוא האופציה שניתנה להם לרכוש ממנה את המניות הנוספות במחיר ההנפקה - 23.5 דולר למניה.
בעקבות מימוש האופציה גדל היקף ההנפקה הראשונה של סייפן בנאסד"ק ב-17.6 מיליון דולר ל-135.1 מיליון דולר. בנטרול העמלות והוצאות ההנפקה, גדל היקף התמורה נטו של סייפן מההנפקה ב-16.2 מיליון דולר ב-121 מיליון דולר.
בנוסף, גדל בעקבות המימוש הון המניות של סייפן לכ-29.414 ושווייה של החברה גדל לפיכך ל-1.04 מיליארד דולר, לפי מחיר של 35.3 דולר, בו סגרה אמש המניה את המסחר. את הנפקת סייפן בנאסד"ק הוביל בנק ההשקעות ליהמן ברדרס ועל תפקיד חתמי משנה היו אמונים דויטשה בנק, CIBC, ויליאם בלייר וריימונד ג'יימס.
בעלי המניות בחברה, ובראשם המייסד ובעל השיטה, ד"ר בועז איתן, לא מכרו מניות בהנפקה, אולם נהפכו בעקבות ההנפקה המוצלחת למיליונרים על הנייר. בעקבות מימוש האופציות ירד שיעור אחזקותיו של איתן בחברה לכ-39%, אולם 11.5 מיליון המניות הפכו אותו לבעל הון של כ-406 מיליון דולר. בעלת המניות השנייה בגודלה בסייפן היא חברת כלל תעשיות, מקבוצת אי.די.בי, עם אחזקה של 2.8 מיליון מניות בשווי של כ-99 מיליון דולר. לאחר מימוש האופציה מחזיקה כלל תעשיות בכ-8.5% מסייפן.
סייפן מספקת פתרונות קניין רוחני לשוק הזכרונות הבלתי נדיפים (פלאש). את תשעת החודשים הראשונים של 2005 סיימה החברה עם הכנסות של כ-63 מיליון דולר, בין השאר על רקע התחייבות של חברת השבבים אינפיניון להגדיל את היקף הרכישות שלה מסייפן במסגרת ההסכם לסיום שיתוף הפעולה במיזם שלהן לתכנון שבבים.
את 2004 כולה סיימה החברה עם הכנסות של 32 מיליון דולר. על רקע ההסכם לסיום שיתוף הפעולה במיזם, אשר ייצר לסייפן הפסדים כבדים לאורך השנים, זינק הרווח הנקי מתחילת 2005 לכמעט 37 מיליון דולר, לעומת הפסד של 38 מיליון דולר בשנה שעברה. תוצאות אלה הן שכנראה איפשרו את ההנפקה המוצלחת של סייפן בנאסד"ק ואת השווי הנוכחי הגבוה שקיבלה החברה בשוק.
החתמים מימשו את מלוא האופציה בהנפקה והשווי של סייפן גדל עוד ל-1.04 מיליארד דולר
עומרי כהן
10.11.2005 / 10:05