השלימה היום הנפקה פרטית של אג"ח לגופים מוסדיים בהיקף של 300 מיליון שקל. איגרות החוב קיבלו דירוג של AA ממעלות.
החברה התכוונה לגייס 200 מיליון שקל ולאור ביקוש יתר החליטה להגדיל את היקף ההנפקה ב-50% ל-300 מיליון שקל. שופרסל תקצה למשקיעים איגרות חוב (סדרה ב') הרשומות למסחר בבורסה. התשואה לפדיון של איגרות החוב במכרז נקבעה על 4.99%, המשקף מרווח של כ-1.30% מעל אג"ח ממשלתי למח"מ דומה.
למזמינים במחיר הסגירה תתבצע הקצאה חלקית של כ-50%. קרן איגרות החוב תעמוד לפירעון ב?5 תשלומים שנתיים שווים בין השנים 2015-2019. ההנפקה נוהלה ע"י כלל פיננסים חיתום בשיתוף עם לידר ושות', דיסקונט חיתום ונטרא ייעוץ כלכלי.
שופרסל השלימה גיוס של 300 מיליון שקל בהנפקה פרטית ממשקיעים מוסדיים
עומר שרביט
10.11.2005 / 18:08