בירמן השלימה גיוס של 33 מיליון שקל בהנפקת אג"ח

חברת בירמן, העוסקת בייצור, יבוא ושיווק של לוחות עץ מוצרי פירזול ומוצרי חשמל למטבח, השלימה גיוס של 33 מיליון שקל באמצעות הנפקת אג"ח על פי תשקיף.



במכרז שנסגר אתמול, נתקבלו 79 הזמנות בערך כספי כולל של כ-37.8 מיליון שקל - וחיתום היתר בהנפקה הינו פי כ-1.69 (לא כולל הזמנות המשקיעים המוסדיים). שיעור הריבית שבו נתקבלו הזמנות לרכישת מלוא היחידות המוצעות הינו 5.1%, אולם בשיעור ריבית זה לא נתקיימו דרישות הפיזור המזערי (נתקבלו בשיעור ריבית זה 33 מחזיקים בלבד). על כן, בוצעה הקצאה מחדש בשיעור ריבית של 5.15%, שהינו שיעור הריבית הנמוך ביותר שבו ניתן היה לבצע הקצאה של כל היחידות המוצעות באופן שיושג פיזור מזערי. את הגיוס הובילו פועלים אי.בי.אי, הבינלאומי חיתום ואלטשולר שחם.



בירמן, הנשלטת על ידי משפחת בירמן, סיימה את המחצית הראשונה של 2005 עם רווח נקי של 2.5 מיליון שקל. שווי השוק של החברה הוא 40 מיליון שקל הנמוך מהונה העצמי 56 מיליון שקל.