הנפקתה של יצרנית הבדים הלא ארוגים, חברת אבגול, שהודיעה על כוונתה לצאת לגיוס ראשוני עוד באפריל יוצאת לדרך. החברה מתכוונת לגייס כ-200 מיליון שקל באמצעות אג"ח ומניות בהנפקה ראשונה לציבור שתיערך בעוד 11 ימים.
בתחילה, דובר כי החברה תונפק לפי שווי של כחצי מיליארד שקל, אך עתה השווי להנפקה יהיה נמוך משמעותית בכ-25% מהשווי הקודם ויעמוד סביב 400 מיליון שקל (לפני הכסף) ואולי אף פחות מכך. את ההנפקה יובילו לאומי ושות' חתמים וכלל פיננסים בטוחה.
מבנה ההנפקה כולל הנפקה של כ-55 מיליון שקל במניות בערך של 2.5 שקלים למניה. היתרה באגרות חוב סטריט. אל החבילה יוצמדו גם כתבי אופציות הניתנות למימוש למניות שיוצעו ללא תמורה.
אבגול הינה חברת טכנולוגיה גלובלית העוסקת בייצור ומכירה של בדים לא ארוגים, המשמשים בעיקר לייצור מוצרי היגיינה (חיתולים חד פעמיים לתינוקות ומבוגרים ומוצרי היגיינה לנשים) וכן, לייצור מוצרים המשמשים לשימושים שונים.
לחברה ולחברות המוחזקות שלה יש כיום עשרה קווי ייצור: שישה מתוכם בישראל, שלושה קווי ייצור בארה"ב וקו ייצור אחד בסין. מרבית מכירות החברה הינן ללקוחות בצפון אמריקה ובאירופה (כ-96%)כשלחברה נתח שוק עולמי בשיעור של כ-12%.
לחברה מחזור מכירות חצי שנתי, נכון ל-30 ביוני 2005, בסך כ-76 מיליון דולר (בשנת 2004 כולה רשמה החברה הכנסות של כ-123 מיליון דולר). הרווח הנקי למחצית הראשונה של 2005 הסתכם בכ-4 מיליון דולר.
אבגול נשלטת על ידי יהושע גולדווסר וניר פלג, שהשתלטו עליה לפני כארבע שנים. פלג, המכהן כמנכ"ל אבגול, הוא בנו של אליעזר פלג, מבעלי השליטה לשעבר בחברות ההלבשה מאקפל ותפרון.
הנפקת אבגול יוצאת לדרך: תגייס כ-200 מיליון שקל בסוף החודש לפי שווי של כ-400 מיליון שקל
נתן שבע
17.11.2005 / 18:16