הברוקרים הפרטיים ממשיכים להתחזק על חשבון הבנקים

נתונים שנאספו בחברת ניהול הקרנות, פיא, מצביעים על כך שבחודש אוקטובר 2005 נמשך הגידול בתעשיית קרנות הנאמנות. שווי נכסי הקרנות הגיע לשיא של 132.75 מיליארד שקל - 775 מיליון שקל יותר מאשר בספטמבר. עיקר הגידול - כ-695 מיליון שקל - נבע מגידול בצבירות וחלק נוסף של כ-80 מיליון שקל נבע מגידול בתשואה.

בחינת התפלגות הנכסים מעלה תמונה מעניינת: שווי הנכסים של חברות ניהול הקרנות שבבעלות הברוקרים הפרטיים (כולל בבעלות חברות ביטוח) המשיך לגדול החודש בכ-700 מיליון שקל לכ-26.75 מיליארד שקל. שווי הנכסים של חברות ניהול קרנות הנאמנות שבבעלות הבנקים הקטנים (ירושלים, אגוד, מרכנתיל, יובנק) גדל בכ-60 מיליון שקל לכ-2.68 מיליארד שקל. לעומת זאת, שווי הנכסים של קרנות הנאמנות שבניהול חברות ניהול הקרנות של 2 הבנקים הגדולים ( ו) ביחד עם שווי הנכסים של קרנות הנאמנות שבניהול חברות ניהול הקרנות של 3 הבנקים הבינוניים (, , ) נותר ללא שינוי בגובה 103.3 מיליארד שקל.

שינויים אלו הביאו לשינוי בנתח של הגופים השונים במערכת: החלק של הברוקרים הפרטיים וחברות הביטוח גדל באוקטובר ל-20.14% מ-19.76%. חלקם של שני הבנקים הגדולים ירד ב-0.38% ל-58.98% וחלקם של הבינוניים ירד בשיעור מזערי יותר של 0.04% ל-18.84%.

בפיא, שנרכשה לפני כחודשיים על ידי הראל השקעות מבנק לאומי, אומרים כי שווי נכסי קרנות הנאמנות שבניהול החברות לניהול קרנות הנאמנות מקבוצת הפועלים להק ופ.ק.ן, ירד בכ-86 מיליון שקל ובכ-94 מיליון שקל בהתאמה. לעומת זאת, חל גידול בשווי הנכסים של חברות ניהול הקרנות בבעלות פרטית ובבעלות חברות הביטוח.

באלטשולר שחם קרנות נאמנות חל גידול של כ-156 מיליון שקל (גידול של כ-10% בשווי הנכסים), במיטב קרנות נאמנות גידול של כ-84 מיליון שקל (שיעור גידול 2.2%), בכלל פיננסים קרנות נאמנות ובפסגות קרנות נאמנות גידול של כ-75 מיליון שקל כל אחת, ואי.בי.אי קרנות נאמנות גדלה בכ-283 מיליון שקל.

פועלים קרנות נאמנות (פ.ק.ן) נותרה חברת ניהול קרנות הנאמנות הגדולה במערכת עם נתח שוק של כ- 15.39%. בין חברות ניהול קרנות הנאמנות שבבעלות הבנקים הבינוניים מובילה אילנות דיסקונט עם נתח שוק של 11.01%. בין חברות ניהול קרנות הנאמנות שבבעלות הבנקים הקטנים, מובילה אגוד קרנות נאמנות עם נתח שוק של 0.7% (בקבוצת הבנקים הקטנים בולטת יובנק קרנות נאמנות בה חל הגידול הגבוה ביותר בשווי הנכסים - בשיעור של כ-8.4%).

עוד עולה מנתוני פיא כי בין חברות ניהול הקרנות של הברוקרים הפרטיים ממשיכה להוביל מיטב קרנות נאמנות עם נתח שוק של כ-2.9%. במקום השני אי.בי.אי קרנות נאמנות עם נתח שוק של כ-2.6% ובמקום השלישי אפיקים קרנות נאמנות עם נתח שוק של כ-2.4% (שווי הנכסים של אפיקים קרנות נאמנות ירד החודש בכ-10 מיליון שקל).

שיעור הגידול הגבוה בקבוצת המנהלים שבבעלות הברוקרים הפרטיים, היה של מילניום קרנות נאמנות שגדלה בכ-19.5% (גידול בשווי הנכסים בכ-30 מיליון שקל).

בחברות ניהול קרנות הנאמנות פיא ופ.ק.ן, שנמכרו במהלך חודש ספטמבר, המגמות שונות. פיא שמרה על שווי נכסיה וירדה בנתח השוק בהיקף של 0.07%.

לעומתה, פ.ק.ן ירדה בשווי הנכסים בהיקף של כ-86 מיליון שקל - ירידה של 0.15% בנתח השוק. במהלך החודשים אוקטובר-נובמבר נמכרו גם אילנות דיסקונט ודקלה (הבינלאומי).