למרות הסנטימנט השלילי בשוק: אלבר השלימה גיוס של 150 מיליון שקל בהנפקה פרטית בחיתום יתר של פי 1.5

למרות האווירה בשוק הצליחה היום חברת הליסינג והמימון, אלבר, לגייס 150 מיליון שקל בהנפקה פרטית באג"ח המגובה בתזרים מזומנים הנובע מעסקות ליסינג תפעולי. בהנפקה נרשמו ביקושים של פי 1.5 לאחר הזרמות ביקושים בהיקף של 220 מיליון שקל. את ההנפקה הובילו לאומי ושות' ומנורה חיתום.



האג"ח זכו לדירוג של Aa2 ע"י מידרוג (המקבילה ל-AA של מעלות) והן נושאות ריבית המשקפת מרווח של כ-1.9% מעל אג"ח ממשלתי למח"מ דומה, לעומת מרווח של 2% מקסימלי שהוצעה במכרז. המדובר באיגרות במח"מ של כשנתיים בריבית של 5% ובתשואה של 5.1%.