נייס מתכוננת להנפקה בעוד שבועיים: תחל ברוד שואו בקרב משקיעים בחו"ל

חברת תבצע ככל הנראה את הנפקת המניות השלישית שלה בוול סטריט ב-8 בדצמבר. עד למועד ההנפקה, צפויה החברה לערוך רוד שואו בקרב משקיעים בכירים בחו"ל. נייס ציינה שלשום בהודעה לתקשורת כי תציע לציבור 3.5 מיליון מניות משל עצמה ותעניק לחתמים - ובראשם בנק אוף אמריקה - אופציה לרכוש ממנה עד 525 אלף מניות נוספות במחיר ההנפקה. מניית נייס נסחרת היום במחיר של 45.2 מיליון דולר, כך שבמחיר הנוכחי מדובר על גיוס של עד כ-182 מיליון דולר.



את ההנפקה תבצע נייס במסגרת תשקיף מדף שפירסמה באוגוסט, לגיוס של עד 220 מיליון דולר. תשקיף זה מאפשר לחברה להנפיק מניות, איגרות חוב לסוגן (רגילות ו/או להמרה) וכתבי אופציה. את תמורת ההנפקה מייעדת נייס לרכישות עתידיות, אולם הוא עשוי לשמש בחלקו גם להגדלת ההון העצמי ולהחזר הלוואות.



נייס כבר ביצעה בעבר שתי הנפקות של מניות בניו יורק. בינואר 1996 גייסה החברה 20 מיליון דולר בהנפקה של 10 מיליון מניות וביולי 1997 גייסה עוד 91.4 מיליון דולר בהנפקה של 2.65 מיליון מניות. בחודשים האחרונים היא גם ביצעה שתי רכישות בעשרות מיליוני דולרים, אולם הגיוס המתקרב מעיד כנראה שזהו לא סוף פסוק מבחינתה.



לפני כשבוע הודיעה נייס על רכישת חברת Fast Video השווייצית תמורת 21 מיליון דולר במזומן. עמידה באבני דרך מצד פאסט וידיאו עשויה לזכות את בעליה הקודמים בתשלומים נוספים, של עד 12 מיליון דולר בשלוש השנים הקרובות. פאסט וידיאו היא ספקית של מערכות וידיאו למטרות אבטחה ומעקב, בנייס הסבירו אז, כי החברה השווייצית תחזק את מגוון פתרונות הווידיאו הדיגיטליים שהיא מציעה למגזר הציבורי-בטחוני.



עוד קודם לכן, השלימה נייס ביוני האחרון את רכישת חטיבת CRS של דיקטאפון תמורת 39 מיליון דולר. רכישה זו, חיזקה את נוכחותה של נייס בשוק מערכות הקלטת הקול לשירותי חירום, מוקדי תגובה ראשוניים ומוקדי שירות ומסחר פיננסיים.



לנוכח קופת המזומנים הדשנה של נייס (כ-185 מיליון דולר בסוף ספטמבר) ובהתבסס על הצהרות שסיפק בעבר סמנכ"ל הכספים שלה, רן עוז, נראה כי הפעם הולכת החברה הישראלית על רכישה בסדר גודל משמעותי עוד יותר, אולי אף בהיקף של למעלה מ-100 מיליון דולר. עוז אמר ל-TheMarker באוגוסט האחרון, כי הוא אינו מתכוון לגייס כסף רק כדי לשבת על הר של מזומנים, וכי צריכה להיות סיבה טובה בראייה אסטרטגית, כדי שהחברה תשקול גיוס כסף נוסף.



שלושה חודשים לאחר מכן, רגע לפני ההודעה על עסקת פאסט וידיאו, ציין עוז כי בנייס כבר מסתכלים על הרכישה הבאה. עוז לא שלל גם רכישות בהיקפים גדולים יותר של מאות מיליוני דולרים, אולם הסביר כי הרכישה תהיה חייבת להתאים לאסטרטגיה של נייס. "עסקה כזאת מחייבת מחיר רציונלי וידיעה ברורה כיצד אנו מנהלים את החברה המשותפת ביום שאחרי", הוא הוסיף.



עוז הסביר, כי השוק בו פועלת נייס מתאפיין כיום במגמה של מיזוגים ורכישות. "זה שוק שהולך קדימה ומתגבשים בו מובילים ברורים ואין לנו כוונה לאבד את עמדת ההובלה שלנו", הוא ציין אז. בהקשר זה ניתן לציין את הרכישות שביצעה ורינט, אחת ממתחרותיה הגדולות של נייס בשוק התוכנות להקלטות ולניתוחי מידע.



בתחילת ספטמבר הודיעה ורינט על רכישת חברת אופוס האמריקאית, תמורת 12 מיליון דולר במזומן ותשלומים נוספים, המותנים בעמידה באבני דרך בשנתיים הקרובות. אופוס מתמחה בפתרונות לניתוח מידע המתקבל במוקדי שירות לקוחות וביחידות אחרות בארגון האמונות על תהליכים פנימיים, ופתרונותיה נועדו לחזק את תחום הקלטת הקול אצל ורינט.



שבוע לאחר מכן הודיעה ורינט על רכישת עסקי הווידיאו של חברת מולטיוויז'ן מהונג-קונג, תמורת 48 מיליון דולר. רכישה זו נועדה, לחזק את תחום הקלטת הווידיאו אצל ורינט.