בנק הפועלים נכנס לדלק נדל"ן

עסקה סיבובית בין בנק הפועלים, דלק נדל"ן ומבני תעשייה יוצאת היום לדרך. בנק הפועלים רוכש 11% מחברת דלק נדל"ן שבשליטת קבוצת דלק, תמורת 57.2 מיליון דולר המשקפים לחברה שווי של 463.25 מליון דולר לפני הכסף, ושווי של 520 מיליון דולר לאחר הכסף. לפני חצי שנה הונפקה דלק נדל"ן לפי שווי של 350 מיליון דולר וכי שווייה עומד כיום על כ-2 מיליארד דולר, לאחר שהמניה זינקה ב-24% בתקופה זו. בסך הכל משקפת העסקה שווי גבוה ב-8% משווי השוק של דלק נדל"ן.

עם זאת, לא מדובר בעסקה היחידה הנרקמת בין ענקית הנדל"ן לענקית הבנקאות. במקביל לעסקה הזאת, ימכור בנק הפועלים 13% ממניות חברת מבני תעשייה (הנשלטת בידי אליעזר פישמן) שברשותו, תמורת סכום דומה: 54 מיליון דולר. מבני תעשייה נחשבת לחברת הנדל"ן המניב הגדולה בישראל.

הונה העצמי של דלק נדל"ן צפוי לגדול ב-57-51 מיליון דולר וגובהו הסופי ייקבע סמוך למועד הקצאת המניות. עם זאת, מדובר בהון עצמי צפוי שינוע סביב כ-950 מיליון שקל. בנק הפועלים יהפוך לבעל עניין בדלק נדל"ן, לצד קבוצת קרנות הפנסיה מבטחים, שנכנסה להשקעה בדלק נדל"ן בשנת 2000, ומחזיקה כיום בכ-7.3% ממניות דלק נדל"ן. לבנק הפועלים תינתן נציגות בדירקטוריון של דלק נדל"ן עם השלמת העסקה.

בנוסף, אישר הדירקטוריון של דלק נדל"ן עסקה של מתן אופציה לבנק הפועלים, לפיה זכאי הבנק לחייב את דלק נדל"ן לרכוש מידי הבנק את הזכויות במקרקעין עליהם אמור לקום "פרויקט בבלי" בתל אביב תמורת 43 מיליון דולר. דלק נדל"ן, יחד עם משקיעים נוספים, הינה בעלת יתרת הזכויות בפרויקט בבלי.

מנכ"ל דלק נדל"ן איליק רוז'נסקי, אמר בעקבות השלמת העסקה, כי "רכישת האחזקה בחברת מבני תעשייה מעניקה לנו שותפות עם גורם נדל"ני מוביל, ומסייעת לנו להאיץ את יישום האסטרטגיה להגדלת הנוכחות שלנו בשוק הנדל"ן המניב בישראל ובחו"ל".

זרוע הנדל"ן של קבוצת דלק - דלק נדל"ן - דיווחה לפני מספר ימים כי הכנסותיה עלו ברבעון ה-3 של 2005 ב-1.5% והסתכמו ב-185 מיליון שקל. בשורה התחתונה, דיווחה החברה על רווח נקי של 40 מיליון שקל, לעומת 25 מיליון שקל ברבעון המקביל. זאת בעיקר בשל רווח חד פעמי של 69 מיליון שקל שנרשם כתוצאה ממכירת תשעה נכסים באנגליה.