כרמל אחזקות השלימה אתמול את המכרז המוסדי לגיוס 50 מיליון שקל באג"ח ובאופציות

חברת כרמל אחזקות, שבשליטת משפחת איתני, סיימה אתמול את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח להמרה וכתבי אופציות בהיקף של 50 מיליון שקל. במכרז נרשמו עודפי ביקושים של פי 1.5 מהיקף ההנפקה. את ההנפקה הובילו איפקס חיתום, יחד עם סולומון, רוסאריו ופ.ר. שוקי הון.



איגרות החוב להמרה ניתנות לפרעון ב-6 תשלומים שנתיים שווים, בין השנים 2013-2008. המכרז הסתיים בריבית של 5.65%, לעומת ריבית מקסימום של 5.75%, כאשר שיעור ההקצאה למציעים בריבית זו עמד על 31.5%. התשואה על החבילה עומדת על 7%.

חברת כרמל אחזקות עוסקת בייצור, שיווק ומכירת רהיטים, מוצרים לבית וחיפויי רצפה. בין השאר, היא מחזיקה במותגים ביתילי, אי.די.דיזיין ושטיחי כרמל. החברה סיימה את 9 החודשים הראשונים של שנת 2005 עם הכנסות של כ-129 מיליון שקל ורווח נקי של 6.7 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של 3 מיליון שקל על הכנסות של 108 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.