שוב קשיים בשוק הראשוני: המכרז המוסדי של חלל לא המריא

עוד עדות לקשים בהם נתקלות חברות הבאות לגייס כספים בשוק הראשוני ניתן היה לראות אתמול לאחר שהמכרז המוסדי בהנפקת חברת חלל נכשל. במקור, תיכננה חלל לגייס כ-180 מיליון שקל באמצעות הנפקת אג"ח להמרה, אולם בהמשך קיצצה את היקף הגיוס ל-120 מיליון שקל. חתמים מספרים, כי למרות שהציעו במכרז ריבית אפקטיווית של 9.66%, כמעט ולא התקבלו הזמנות, למעט מיובלים הקשורה למנהל ההנפקה.



לא פחות מ-6 חתמים גדולים ניהלו את ההנפקה, ביניהם איפקס, לאומי ושות' לידר וכלל. חלל היא מפעילת לוויין התקשורת עמוס 1 ועמוס 2, והיא מתכננת להתחיל בקרוב בפרויקט להקמת לוויין תקשורת נוסף, עמוס 3. חלל נסחרת כיום בבורסה לפי שווי של כ-300 מיליון שקל, ובעלי המניות העיקריים שלה הם התעשייה האווירית, ח.מר וקבוצת יורוקום.



מנגד, מכרז מוסדי אחר שהתקיים אתמול נחל דווקא הצלחה: חברת הנדל"ן ב. יאיר (חברת הנדל"ן) השלימה בהצלחה את השלב המוסדי, לגיוס כולל של 135 מיליון שקל, בשתי סדרות של איגרות חוב. הביקושים במכרז המוסדי הסתכמו בפי שניים והחברה החליטה להגדיל היקף ההנפקה בסדרת האג"ח הקצרה מ-40 ל-45 מיליון שקל. הסידרה השנייה תונפק בהיקף של 90 מיליון שקל. שיעור הריבית שנקבע במכרז המוסדי עומד על 6.1%. גם ההנפקה שלך ב.יאיר לא עברה חלק לגמרי, שכן החברה נאלצה לוותר על גיוס במניות, ולהתספק רק בגיוס באמצעות אג"ח.