הנפקה מוצלחת בלונדון לחברת אורפק שבשליטת . אורפק ביצעה היום הנפקה בבורסת ה-AIM הלונדונית וגייסה במהלכה כ-15 מיליון דולר (כ-8.7 מיליון ליש"ט) בהנפקת מניות, כשלצידה מכרו חלק מבעלי המניות בחברה מניות בשווי של כ-10 מיליון דולר (כ-6 מיליון ליש"ט).
בהצעת המכר השתתפו ועובדי החברה, ואילו רפק טכנולוגיות וקבוצת דלק נמנעו מלהשתתף בהצעה. שווי אורפק לאחר ההנפקה יעמוד על כ-80 מיליון דולר (כ-46.5 מיליון ליש"ט), והון המניות שלה יורכב מכ-10.4 מיליון מניות, כאשר מחיר המניה בהנפקה נקבע ל-140 פני. לאחר ההנפקה תחזיק רפק טכנולוגיות בכ-58% ממניות אורפק. רפק טכנולוגיות גם תיהנה מרווח הון בסך כ-35 מיליון שקל בעקבות דילול אחזקותיה במסגרת ההנפקה. עם השלמת ההנפקה, תחלק אורפק לבעלי מניותיה ביום ה-30 בנובמבר דיווידנד בסך של כ-47 מיליון שקל.
בהנפקה השתתפו משקיעים מוסדיים מארה"ב, אירופה ומישראל והובילו אותה החתמים סימור פירס בבריטניה, אונטרברג בארה"ב ולידר הנפקות בארץ, המייצגת את סימור פירס בישראל. אורפק, העוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של מערכות לניהול תדלוק וניהול תחנות דלק, מתכוונת לנצל את תמורת ההנפקה לצורך הרחבת מערך הפיתוח שלה, וכן לכניסה לשווקים גאוגרפים חדשים.
אלכס מילנר, מנכ"ל רפק טכנולוגיות, אמר היום: "אנו גאים בכך שמשקיעים מוסדיים מאירופה, ארה"ב וישראל הביעו אמון רב באורפק ובפוטנציאל הצמיחה שלה. אנו מאמינים, כי ההנפקה תגביר את חשיפתה של אורפק בפני לקוחות פוטנציאלים בשווקים בהם אנו פועלים כיום, וכן בשווקים חדשים".
אורפק הציגה בתשעת החודשים הראשונים של השנה צמיחה בהכנסותיה וברווחיה. הכנסות החברה בתקופה זו הסתכמו ב-109.7 מיליון שקל, עלייה של 40% לעומת ההכנסות בתקופה המקבילה ב-2004, שהסתכמו ב-78.4 מיליון שקל. הרווח הנקי של אורפק בתקופה זו עלה ל-15.4 מיליון שקל, כפליים מאשתקד, אז הסתכם הרווח הנקי ב-7.8 מיליון שקל.
הצלחה לחברת אורפק: ביצעה הנפקה והצעת מכר בהיקף של 25 מיליון דולר בבורסת ה-AIM בלונדון
עומר שרביט
1.12.2005 / 18:08