בנק לאומי למשכנתאות צפוי להנפיק אג"ח בהיקף של כ-3 מיליארד שקל

בנק לאומי למשכנתאות, הנמצא בבעלותו המלאה של בנק לאומי, דיווח כי הוא נמצא במשא ומתן מתקדם עם חתם שצפוי להנפיק כ-10% מתיק המשכנתאות שלו.



מדובר בהנפקת אג"ח בהיקף של כ-3 מיליארד שקל. כנהוג באיגוח תזרימי מזומנים, תוקם לצורך ביצוע הגיוס חברה מיוחדת (OTC) אשר תנפיק איגרות חוב שיהיו מגובות בתזרימי המשכנתאות של הבנק. כאמור, בשלב זה נמצא הבנק במגעים עם מספר בתי השקעות מקומיים אשר יקימו את החברה ויבצעו את ההנפקה.



עד כה נמנע בנק ישראל מלאשר איגוח משכנתאות של בנקים ישראליים. עם ביצוע האיגוח מועברת זכות קבלת תשלומי המשכנתאות לרוכש האיגרות, ובבנק המרכזי היה קיים חשש כי מצבם של נוטלי המשכנתאות יורע בעקבות ביצוע מהלך שכזה.
ככל הידוע, הגיעו בנק ישראל והבנקים המעורבים להבנות אשר יאפשרו את ביצוע המהלך מבלי שהחששות יתאמתו.



הנפקת אג"ח תזרימי המשכנתאות של לאומי תהיה למעשה הראשונה מסוגה בארץ, וככל הידוע גם בנק הפועלים פועל בימים אלו במרץ לביצוע מהלך דומה.
עד היום ביצע לאומי איגוח תזרימי פקדונות באג"ח מסוג גלילה.