וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

נסווקס תקיים היום מכרז מוסדי לקראת הנפקה לציבור - לגיוס 48 מיליון שקל

שרון שפורר

7.12.2005 / 11:28

החברה תגייס 32 מיליון שקל במניות והשאר באג"ח להמרה; יו"ר ביומדיקס, זאב ברונפלד, מנכ"ל החברה מני מור, גל ארז ומשפחת שרצקי - התחייבו להזמין, כל אחד, ני"ע בהיקף של חצי מיליון שקל



חברת נסווקס תקיים היום את המכרז המוסדי, לקראת הנפקה לציבור, לגיוס של כ-48 מיליון שקל. שיעור ההנפקה שיוקצה למשקיעים מוסדיים הוגבל ל-30%, מתוך כוונה לאפשר לציבור הרחב להשקיע בהנפקה. את ההנפקה מובילה פועלים אי.בי.אי.



נסווקס פועלת בתחום החיסונים ופיתחה טכנולוגיה יחודית למתן חיסונים שלא בהזרקה. החיסון הראשון שהחברה מפתחת הוא חיסון לשפעת הניתן דרך האף בהזלפה או בתרסיס, ומיועד להחליף את שיטת החיסון בהזרקה. בנוסף, בוחנת החברה פיתוח ישומים נגד מחלות נוספות, בין היתר צהבת ואנתרקס.



הנפקת החברה משלבת מבנה יחודי של מניות ואג"ח להמרה. 32 מיליון שקל יגוייסו תמורת מניות חדשות ו-16 מיליון שקל באג"ח להמרה לחמש שנים, נושאות ריבית שנתית של 7% ובפרמיה של 30% מעל השווי בהנפקה. החברה תפקיד את תמורת איגרות החוב להמרה בפיקדון בנקאי ולבעלי האג"ח תהיה אופציה לפדיון מוקדם שלהן בתום שנתיים וחצי מיום ההנפקה.



לנסווקס תינתן אפשרות להמרה כפויה של האג"ח למניות, עם קבלת האישור לעריכת ניסויים קליניים בבני אדם באירופה או בארה"ב, הצפוי לדבריה, להתקבל בטווח של כשנה. כיום עורכת החברה ניסויים קליניים בישראל ביותר מ-100 בני אדם, לאחר שהשלימה בהצלחה את שלב הניסויים הפרה-קליניים בבעלי חיות.



ארבעה מבעלי השליטה בחברת ביומדיקס, שהיא בעלת השליטה בחממת מיט"ב, המחזיקה כ-44% ממניות נסווקס, יתחייבו במסגרת התשקיף שיפורסם לציבור להזמין בהנפקה ניירות ערך בהיקף של חצי מיליון שקל לפחות, כל אחד. הארבעה הם זאב ברונפלד, יו"ר ביומדיקס, מני מור, מנכ"ל ביומדיקס, גל ארז ומשפחת שרצקי.



על המשקיעים הגדולים בנסווקס, בנוסף לחממת מיט"ב, נמנים גם פרופ' יחזקאל ברנהולץ (כ-13%), ממציא תרופת הדוקסיל לטיפול בסרטן, הנמכרת כיום על ידי ג'ונסון אנד ג'ונסון בהיקף שנתי של כחצי מיליארד דולר; וקרן פונטיפקס (כ-8%) של אלי הורביץ, יו"ר טבע, שהשקיעה בחברה כ-700 אלף דולר בסבב הגיוס האחרון שערכה החברה.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully