הגיוס של בנק לאומי למשכנתאות בהיקף של 3 מיליארד שקל יתקיים בתחילת ינואר; בשלב הראשון יונפקו עד מיליארד שקל

ההנפקה הראשונה מסוגה בישראל, בה ינפיק בנק לאומי למשכנתאות כ-3 מיליארד שקל באמצעות אג"ח שיהיו מגובות בתזרימי המשכנתאות של הבנק, תתקיים בתחילת ינואר. את ההנפקה יובילו לאומי ושות' ומיטב חיתום. בשלב הראשון יונפקו כ-600 מיליון שקל עד מיליארד שקל, ולאחר מכן ייתכן שירחיבו את ההנפקה.



ביום ראשון הקרוב עשוי הבנק להגיש טיוטת תשקיף לרשות לני"ע. כנהוג באיגוח תזרימי מזומנים, תוקם לצורך ביצוע הגיוס חברה מיוחדת (SPC) בבבעלותה של מיטב אשר תנפיק את איגרות חוב ושיהיו מגובות בתזרימי המשכנתאות של הבנק.



המדובר בשתי סדרות אג"ח. האחת במח"מ של 3 שנים והשנייה במח"מ של כ-5 שנים. על פי ההערכות תזכה ההנפקה לדירוג של AA פלוס ממעלות בדומה לדירוג של הבנק. אם אכן הדירוג יהיה דומה לזה, עשויה התשואה על האיגרות לעמוד על 3.8% לסדרה הקצרה יותר, בדומה לאג"ח הגלילה, ואילו התשואה על הסדרה הארוכה יותר תעמוד על 4.1%.



עד כה נמנע בנק ישראל מלאשר איגוח משכנתאות של בנקים ישראליים, ולפי ההערכות גם בנק הפועלים פועל להנפיק אג"ח דומה.