בהנפקה הראשונה בישראל של חברה שכל פעילותה מחוץ לישראל, חברת סחר ותקשורת של פרדי רובינסון, למוסדיים ולציבור גויסו כ-100 מיליון שקל, ונרשם חיתום יתר של 26%. מילומור סחר ותקשורת מחזיקה במניות של שתי חברות הפועלות בתחום מכירת מכשירי סלולר של סמסונג ברומניה ובתחום שירותי לוויין ברומניה. מתוך סך ההנפקה הוצעו לגופים המוסדים כ-80 מיליון שקל. הבינלאומי, פועלים איי.בי.איי והראל הובילו את ההנפקה.
ההנפקה כללה כ-27 מיליון שקל בתמורה ל20% ממניות החברה; כ-35 מיליון שקל איגרות חוב להמרה, בתשואה של 7.95% לשנה צמודת מדד ופרמיית המרה אפקטיווית של 17.5%; כ-42 מיליון שקל באיגרות חוב רגילות בתשואה של 8.25% צמוד מדד.
מהחברה נמסר כי מטרת הגיוס היא גיוון מקורות ההון החוזר לצורך מתן מענה לביקושים הגבוהים הקיימים בשוק: "בשוק שבו אנו פועלים קיימת דרישה גוברת להתחדשות ולמוצרי יוקרה, ואנו צופים גידול של יותר מ-50% במכירת מכשירי סלולר במהלך השנה הבאה וגידול בנתח השוק של שוק הפרימיום ברומניה במהלך ה-5 שנים הקרובות לכדי כ-20%. החברה תהיה אחראית על שיווק הטלוויזיה הרב ערוצית ברומניה באמצעות לוויין".
תמורת ההנפקה נועדה גם להחזר הלוואות בנקאיות של מילומור בהיקף של כ-9 מיליון יורו, וכן לצורך הגדלת פעילות עסקי התקשורת של החברה. התמורה תשחרר, בין היתר, את מילומור מערבות שהעמידה לבנק בישראל, ותשחרר את רובינסון מערבות מוגבלת לסכום של 14.6 מיליון שקל שהעמיד לבנק בישראל לאבטחת התחייבויותיה של חברת H.A.T, המוכרת מכשירי סלולר לבנק.
מילומור תחזיק בחברה החדשה 60% ואת יתרת ה-40% תחזיק חברה שותפה אחרת של אייזיק וולדמן, שמשמש מנכ"ל הפעילות הסלולרית ברומניה.
בששת החודשים הראשונים של 2005, הסתכמו הכנסות של פעילות מכירת מכשירי הסלולר ברומניה ב-80.8 מיליון שקל והרווח הנקי הסתכם ב-8.4 מיליון שקל. כיום, מוכרת החברה 200 אלף מכשירים בשנה, בשוק הרומני שבו נמכרים כ-2.5 מיליון מכשירי סלולר בשנה ושבו כ-12 מיליון מנויי סלולר. צבר ההזמנות של H.A.T לחצי השנה הקרובה נכון לסוף הרבעון השני של 2005 מסתכם ב-66.3 מיליון שקל.
בעסקי הטלוויזיה הרב ערוצית באמצעות לוויין, יש לחברה הסכמי חכירת ערוצי שידור (עם חברת חלל) מהלוויין עמוס של 60 תחנות ברומניה. בסוף דצמבר 2005 יועלו שידורי הניסיון במיזם. בחברה מעריכים כי המיזם יגיע לאיזון כשיגייס לשורותיו 100 אלף מנויים בתוך שנה מיום ההשקה. פעילות הלוויין של מילומור ברומניה תשווק החל מאפריל 2006, ותנצל את 1,200 נקודות המכירה של פעילות הסלולר המקומית. בפעילות הלוויין הושקעו כ-5 מיליון דולר בהלוואות בעלים.
הושלמה הנפקה ראשונה של חברה שכל פעילותה מחוץ לישראל: מילומור סחר ותקשורת גייסה 100 מיליון שקל
ערן גבאי
7.12.2005 / 18:48