בנק אוצר השלטון המקומי ישלים היום גיוס של כ-280 מיליון שקל

בנק אוצר השלטון המקומי, שבשליטת (59%) קבוצת Dexia, צפוי לגייס היום 56 מיליון שקל באמצעות הנפקת איגרות חוב צמודות מדד. בשבוע שעבר, גייס הבנק 224 מיליון שקל באמצעות המכרז המוסדי, ובמהלכו התקבלו ביקושים בהיקף של כ-500 מיליון שקל - פי 2.2 מהיקף ההצעה.



איגרות החוב מוצעות בשני מסלולים: הראשון, בריבית שתנוע בין 4.35% ל-4.65% ומשך חיים ממוצע של 6.5 שנים. איגרות אלה צפויות להיפרע ב-15 תשלומים שנתיים שווים החל מדצמבר 2006. המסלול השני נושא ריבית שתנוע בין 4.05% ל-4.25% ומשך חיים ממוצע של ארבע שנים. האיגרות צפויות להיפרע בשמונה תשלומים שנתיים שווים החל מחודש דצמבר 2006.



איגרות החוב המונפקות דורגו לאחרונה על ידי מעלות בדרוג של AA. בסך הכל, תניב ההנפקה, שמוביל דיסקונט חיתום והנפקות בשיתוף עם כלל פיננסים חיתום, סכום של 280 מיליון שקל.



בנק אוצר השלטון המקומי מספק אשראי לרשויות מקומיות, ומנייתו הוסיפה 19% מתחילת השנה, אם כי במחזור מסחר נמוך למדי של כ-118 אלף שקל.