אורמת טכנולוגיות - חברה בת של תעשיות הנסחרת בנאסד"ק (ORA) - הודיעה היום כי החברה הבת שלה - אור-קל גיאותרמל - השלימה הנפקת איגרות חוב בהיקף של 165 מיליון דולר לפירעון בשנת 2020. הריבית שנקבעה בהנפקה אותה הוביל בנק ההשקעות ליהמן ברדרס, נסגרה בריבית של 6.21%.
איגרות החוב שהונפקו, מדורגות בדירוג טריפל B על ידי חברת פיץ' ובדירוג Ba1 על ידי חברת הדירוג מודי'ס.
את תמורת ההנפקה מייעדת חברת אור-קל להחזר הלוואות מוקדם יותר לבנקים ולכיסוי עלויות ההנפקה. החזר החובות המוקדם יביא את דו"חות הרבעון הרביעי של אורמת טכנולוגיות לכלול עלויות של 10 מיליון דולר - ובנטרול מס הוצאות של 6.7 מיליון דולר.
אורמת טכנולוגיות, דיווחה בתחילת חודש נובמבר על שיפור בתוצאות הרבעון השלישי של השנה. הרווח הנקי של החברה זינק ב-82% ל-12.3 מיליון דולר והכנסותיה עלו ב-9.5% לעומת הרבעון המקביל ל-69.3 מיליון דולר.
בתגובה להשלמת ההנפקה, יורדת המניה בשעה זו ב-2.2% למחיר 25.8 דולר, מחיר המשקף לחברה שווי שוק של 815 מיליון דולר - זינוק של 70% מאז הנפקתה לפני קצת יותר משנה.
אורמת טכנולוגיות השלימה הנפקה של אג"ח בהיקף של 165 מיליון דולר; מאז הנפקתה לפני שנה, תפחה המניה ב-70%
שרון שפורר
8.12.2005 / 22:01