סלקום תגייס 500 מיליון שקל באג"ח

חברת דיסקונט השקעות הודיעה היום לבורסה שהחברה הבת סלקום, בה מחזיקה החברה ב-94.5% מהמניות, פנתה אתמול למשקיעים מוסדיים לצורך גיוס סכום כולל מינימלי של 500 מיליון שקל בהנפקה פרטית של איגרות חוב שידורגו על ידי מעלות. מהחברה נמסר, כי הנפקת איגרות החוב מתוכננת להתקיים במחצית השנייה של חודש דצמבר 2005, אך אין ודאות באשר להיקף הגיוס ומועדו.

באי.די.בי פנו לפני יותר מחודש לחברות הדירוג לקראת ההיערכות לגיוס איגרות חוב בסלקום בהיקף המוערך ביותר ממיליארד שקל. הגיוס הוא במסגרת ההיערכות של סלקום לחלוקת דיווידנד מתוך ההון הניתן לחלוקה בחברה - כ-700 מיליון דולר.

באפריל השנה גייסה המתחרה פרטנר 2 מיליארד שקל בהנפקה לציבור של איגרות חוב בריבית 4.25%. איגרות החוב קיבלו דירוג של AA- מטעם מעלות ודירוג של Aa2 מטעם מידרוג.

במקביל, ממשיכים להיערך באי.די.בי למכירת עד 30% ממניות סלקום לכמה משקיעים חדשים, כחלק מהחזר ההשקעה של כ-1.4 מיליארד דולר בהשלמת רכישת השליטה בסלקום.