סיטיגרופ יעמיד לסלקום הלוואות בסך 550 מיליון ד'

חברת דיסקונט השקעות הודיעה לבורסה על חתימת מסמך עקרונות בין סלקום, החברה הבת שבה היא מחזיקה 94.5% מהמניות, לבין בנק ההשקעות סיטיגרופ. על פי המסמך, מתחייב סיטיגרופ, עקרונית, להעמיד לסלקום הלוואות בסך כולל של עד 550 מיליון דולר לתקופה של חמש שנים. סיטיגרופ עשוי לארגן סינדיקט של מוסדות פיננסיים לצורך העמדת הלוואות אלה או חלקן.

ההלוואות יהיו ללא בטחונות, אולם סלקום תתחייב לעמוד באמות מידה פיננסיות מסוימות. קבלת ההלוואות מותנית בחתימה של הצדדים על הסכם הלוואה מחייב תוך תקופה קצובה. עדיין לא ברור האם ייחתם הסכם הלוואה מחייב, ומה יהיה הסכום הכולל של ההלוואות שתיקח סלקום במסגרת האמור לעיל. כך נאמר בהודעת החברה.

לקראת הנפקת איגרות החוב של סלקום, נערכה היום מצגת מרכזית של סלקום בבורסה לניירות ערך של תל אביב בפני משקיעים. במצגת נמסר, כי החברה תגייס 4 מיליארד שקל בחוב בנקאי ובגיוס איגרות חוב שיהיה בהיקף מינימלי של 500 מיליון שקל ושעשוי להגיע לכ-2 מיליארד שקל. סלקום מתכננת לחלק כדיווידינד את מרבית הסכום המיועד לחלוקה - כ-3.5 מיליארד שקל. חברת הדירוג מעלות העניקה לסלקום דירוג של AA-, בדומה לדירוג של פרטנר ופלאפון.