ירידות בוול סטריט לקראת החלטת הריבית היום; בסט ביי צונחת בכ-10% בשל תוצאות מאכזבות

ירידות נרשמות בוול סטריט בציפייה להחלטת הריבית של הבנק הפדרלי ועל רקע האטה בצמיחת המכירות הקמעוניות בארה"ב. מגזר הנפט רושם עליות על רקע עסקת הענק בין חברות הנפט קונוקו פיליפס לברלינגטון ועל רקע מחירי הנפט הגבוהים. מגזר התעופה לעומת זאת רושם ירידות - מדד התעופה של AMEX יורד ב-1.7%.



בשוק האג"ח הממשלתיות בארה"ב נרשמות עליות בציפייה להחלטת הריבית של הבנק הפדרלי מאוחר יותר היום. התשואות על האג"ח הממשלתיות ל-10 שנים יורדת ב-0.02% ל-4.523%; התשואות על האג"ח הממשלתיות ל-13 שבועות - אג"ח לטווח קצר, המושפעות מהר יותר מהנעשה בשוק, עולות ב-0.01% ל-3.87%.



בפגישתו היום, הבנק הפדרלי צפוי להעלות את הריבית בארצות הברית ב-0.25%, לרמה של 4.25%, זו הפעם ה-13 מאז יוני 2004. עם זאת, הציפיות להמשך העלאות ריבית הולכות ופוחתות - כך נראה מסקרים וממסחר בשוקי החוזים. לפי הערכת 12 מתוך 22 סוחרי איגרות חוב ראשיים, הבנק ירמוז בהודעת הריבית שלו השבוע, כי יפסיק להעלות את הריבית בטווח הנראה לעין. לפי תחזית הסוחרים, תגיע הריבית לשיא במחצית 2006 - ברמה של 4.75% - ושם תיעצר.



המכירות הקמעוניות בארה"ב רשמו עלייה מתונה של 0.3% בנובמבר לעומת אוקטובר, נמוך מתחזיות הכלכלנים לעלייה של 0.5%. לעומת החודש המקביל נרשמה עלייה של 6.3% במכירות הקמעוניות. מכירות המכוניות הובילו את העלייה עם עלייה של 2.6% בנובמבר, לאחר שבאוקטובר נרשמה ירידה במכירות המכוניות. אך מחירי הדלק ירדו ב-5.9% והובילו למיתון העלייה במכירות הקמעוניות. ללא מכירות המכוניות, נרשמה ירידה של 0.3%. ללא מכירות הדלק נרשמה עלייה של 1%.



החוזים על הנפט הגולמי למסירה בינואר נסחרים כעת בעלייה של 0.6% - למחיר של 61.71 דולר לחבית - במסחר האלקטרוני בניו יורק. סוכנות האנרגיה הבינלאומית (IEA) העלתה היום את תחזיתה לצמיחה בביקוש לנפט ב-2006. הסוכנות העלתה את תחזית הביקוש בשנה הבאה ב-7.8%, ל-85.18 מיליון חביות ביום. מדובר ב-1.79 מיליון חביות יותר לעומת הביקוש לנפט השנה. לדברי הסוכנות, אופ"ק תיאלץ להפיק 28.5 מיליון חביות ביום על מנת לעמוד בביקוש כזה.



פשיטת רגל של יצרנית המכוניות ג'נרל מוטורס אינה "בלתי סבירה" אם תימשך המגמה הנוכחית בחברה. זאת, לפי חברת דירוגי האשראי סטנדרד אנד פור'ס (S&P). החברה אמרה את הדברים אתמול, זמן לא רב לאחר שהורידה את דירוג האג"ח של החברה למדרגת "זבל" נמוכה יותר - מ"BB מינוס" ל-"B?. מניית GM יורדת ב-2.8%.



קונוקו פיליפס (סימול COP), חברת הנפט השלישית בגודלה בארה"ב, יורדת ב-3.8% לאחר שהסכימה לרכוש את יצרנית הנפט והגז ברלינגטון ריסורסז ב-35.6 מיליארד דולר במזומן ובמניות. קונוקו תשלם 92 דולר למניה במסגרת העסקה, מחיר המשקף לברלינגטון פרמיה של 12% על מחיר הסגירה של אתמול. קונוקו תשלם 46.5 דולר למניה במזומן ו-0.721 מניות מהחברה הממוזגת עבור כל מניה של ברלינגטון. מדובר בעסקה הגדולה במגזר הנפט מאז רכשה שברון את טקסקו ב-2001. העסקה כמעט כפולה מהעסקה הגדולה עד כה השנה במגזר - רכישת יונוקל ב-17 מיליארד דולר על ידי שברון. ברלינגטון (סימול BR) עולה ב-4.8%, לאחר שאתמול רשמה עלייה של 8.4%.



קמעונאית האלקטרוניקה בסט ביי (סימול BBY) יורדת ב-9.8% לאחר שדיווחה על ירידה של 6.8% ברווחיה הרבעוניים. הרווח הנקי של בסט ביי ירד ל-138 מיליון דולר, על בסיס עלייה של 10% בהכנסות ל-7.34 מיליארד דולר.



בנק ההשקעות ליהמן ברדרס (סימול LEH) יורד ב-1.7% לאחר שדיווח היום על עלייה של 41% ברווחי הרבעון הרביעי לעומת התקופה המקבילה על רקע עלייה בעמלות החיתום והייעוץ ופעילות מסחר חזקה. עם זאת, החברה דיווחה על ירידה של 5% בהכנסות ל-3.9 מיליארד דולר. ליהמן ברדרס, בנק ההשקעות בעל הצמיחה המהירה מבין חברות וול סטריט בשנים האחרונות, רשם רווח נקי של 826 מיליון דולר ברבעון הרביעי, נמוך מתחזיות האנליסטים.



פרוקטר אנד גמבל (סימול PG) עולה ב-1% לאחר שאמרה כי הכנסותיה ומכירותיה ברבעון הנוכחי יהיו בטווח העליון של תחזיותיה. החברה ייחסה את העלאת התחזיות, בין היתר, לעלויות נמוכות יותר מהצפוי של המיזוג עם ג'ילט. החברה צופה עתה רווח של 68-69 סנט למניה, לעומת תחזית קודמת לרווח של 66-69 סנט למניה. תחזיות האנליסטים היו לרווח של 67 סנט למניה. פרוקטר צופה עתה כי הכנסותיה יצמחו ב-25%-26%, לעומת תחזית קודמת להכנסות של 23%-25%.