קדחת ההנפקות של הישראליות בבורסל לונדון נמשכת. קבוצת הנדל"ן אנגל, שבשליטת יעקב אנגל, השלימה את הנפקתה של חברת אנגל מזרח אירופה (EEE) בבורסה השנייה בגודלה בלונדון, בורסת ה-AIM. החברה גייסה כ-53 מיליון דולר (243 מיליון שקל), לפי שווי של 114 מיליון דולר לפני הכסף ו-167 מיליון דולר אחריו. בכך השלימה החברה את ההנפקה הגדולה ביותר שביצעה חברה ישראלית בבורסה של לונדון בשנה האחרונה, ואת חברת הנדל"ן הראשונה הישראלית שמונפקת שם.
אנגל מזרח אירופה הנפיקה למשקיעים כ-31.6% מהון החברה לפי מחיר של כ-107 פני למניה. בהנפקה נרשמו ביקושי יתר העולים ב-25%. את ההנפקה הובילו Day Corporate Finance Dawnay, ו-KBC Peel Hunt מלונדון. המסחר במניות יחל מחר.
אנגל מזרח אירופה היא חברה נכדה של , כך שבעקבות הגיוס תרשום האחרונה רווח הון בסך של כ-110 מיליון שקל. אנגל אירופה, החברה האם של אנגל משאבים, תרשום כתוצאה מההנפקה רווח הון של כ-94 מיליון שקל.
אנגל מזרח אירופה מרכזת את פעילות הייזום למגורים של קבוצת אנגל בצ'כיה, הונגריה, פולין, בולגריה, גרמניה וקנדה. החברה מעורבת כיום בייזום פרויקטים בהיקף של כ-10,000 יחידות דיור במדינות השונות, שמחירי המכירה שלהן נאמדים ב-4.5 מיליארד שקל. בפרויקטים של אנגל מזרח אירופה שותפים מספר משקיעים אסטרטגיים, ביניהם קרן הנדל"ן הבינלאומית הייטמן, בנק ההשקעות ליהמן ברדרס וחברה בת של הבנק האוסטרי פולקסבנק.
יעקב אנגל, יו"ר קבוצת אנגל, ציין כי כשני שלישים מתמורת ההנפקה יופנו לטובת השקעות בפרויקטים חדשים ולפיתוח פרויקטים קיימים במזרח אירופה. "אנו מקווים, כי ההנפקה תסייע להצפת ערך עבור בעלי המניות של אנגל משאבים ואנגל אירופה", אמר אנגל.
קדחת ההנפקות בלונדון נמשכת: אנגל מזרח אירופה גייסה 53 מ' ד' לפי שווי של 167 מ' ד' בבורסת ה-AIM
נתן שבע
14.12.2005 / 10:14