וונאג' - חברת הטלפון באינטרנט - גייסה 250 מיליון דולר בהנפקה פרטית

וונאג', חלוצת שיחות הטלפון באינטרנט, צפויה להודיע כי גייסה 250 מיליון דולר בהנפקה פרטית, ובכך עתיד להגיע הסכום הכולל שגייסה עד כה חברת הסטארט אפ האמריקאית ל-658 מיליון דולר. כך דיווח העיתון "וול סטריט ג'ורנל".



וונאג' - ספקית שירותי הטלפון באינטרנט (VoIP) הגדולה בארה"ב עם יותר ממיליון לקוחות, צפויה לחשוף מחר את פרטי ההנפקה הפרטית של אג"ח להמרה. לדברי גורמים המקורבים להנפקה העסקה משקפת לחברה שווי של יותר משני מיליארד דולר.



בחודשים האחרונים שקלה החברה אפשרות של מכירה או ביצוע הנפקה ראשונה לציבור (IPO), לדברי מקורבים להנפקה, אשר הוסיפו כי האפשרות המועדפת על החברה היא IPO. בין המועמדות לרכישתה הוזכר שמה של ענקית הסלולר ספרינט נקסטל.



מנכ"ל וונאג', ג'פרי סיטרון, אמר כי החברה תיכננה במקור לגייס 155 מיליון דולר בהנפקה פרטית, אולם ביקוש מוגבר מצד המשקיעים איפשר את הגדלת הסכום ל-250 מיליון דולר.



האג"ח שוונאג' מכרה במסגרת ההנפקה הפרטית יהיו ניתנות להמרה למניות החברה במקרה שהחברה תונפק לציבור.



בין המשקיעים שרכשו אג"ח בהנפקה נכללות חברות הון סיכון שהשקיעו עוד קודם לכן בחברה, כמו גם משקיעים חדשים, בהם קרנות גידור, שאת זהותם סירב סיטרון לחשוף.



וונאג', שהיא אחת המפרסמות הגדולות ביותר באינטרנט, נהנתה מצמיחה ערה מאז השקת שירותיה בשנת 2002. החברה מתמודדת מול מתחרות דוגמת סקייפ, אשר נרכשה בספטמבר ב-2.6 מיליארד דולר, על ידי ענקית המכירות הפומביות אי-ביי.



תחרות נוספת עמה נדרשת להתמודד וונאג' היא מול חברות טלקום דוגמת איי.טי&טי ומרבית חברות הכבלים במדינה, אשר הוסיפו שירותי VoIP לחבילות האינטרנט המהיר שלהן. בנוסף, מתחרה וונאג' בענקיות תוכנה דוגמת מיקרוסופט, יאהו וגוגל, שהוסיפו באחרונה לתוכנות המסרים המיידיים שלהן (מסנג'רים) אפשרות לשיחות קוליות.



וונאג' הוקמה בשנת 2001 על ידי ג'פרי סיטרון, קרלוס בולה וג'ף פולבר. שמו של פולבר נקשר גם בחברה הישראלית ווקלטק. שמו של פולבר, ממקימי וונאג', נקשר גם בחברה הישראלית ווקלטק. לפני מספר חודשים הודיעה החברה הישראלית, שנקלעה לקשיי נזילות קשים, על כך שפולבר התחייב להשקיע בה. ווקלטק לא פירטה אז את היקף ההשקעה ותנאיה, ופולבר, בביקורו בישראל, אמר כי הוא מאמין בחברה. בסוף יוני האחרון התברר כי פולבר חזר בו ככל הנראה מהחלטתו.



בחודש מאי השנה גייסה וונאג' 200 מיליון דולר בהון סיכון - אחד מסבבי גיוס ההון סיכון הגדולים ביותר בעשור האחרון. קרן ההון סיכון ביין קפיטל היתה המשקיעה העיקרית. מלבדה, השתתפו בסבב ההשקעות גם 3i, ניו אנטרפרייז אסוסיאייטיס (NEA), מריטק קפיטל פרטנרס ואינסטיטיושנל ונצ'ר פרטנרס.