סלקום תקדים לרשום למסחר את איגרות החוב שלה ביוני 2006 - כך נודע ל-TheMarker. הכוונה המקורית היתה לרשום את האג"ח למסחר תוך 30 חודשים. הערכות הן, כי הקדמת הרישום למסחר מעידה על גיוס הון שתבצע החברה במקביל, וכך תפרסם תשקיף אחד. כמו כן, הקדמת הרישום למסחר תאפשר ליותר גופים שצריכים אג"ח סחיר להשתתף ולהגדיל את הביקושים לנייר.
ההנפקה הפרטית של איגרות החוב של סלקום בהיקף מינימלי של 500 מיליון שקל תתבצע מחר. חברת הדירוג מעלות העניקה לסלקום דירוג של -AA, בדומה לדירוג של פרטנר ופלאפון.
סלקום חתמה בשבוע שעבר על מסמך עקרונות עם בנק ההשקעות סיטיגרופ, לפיו מתחייב סיטיגרופ להעמיד לסלקום הלוואות בסך כולל של עד 550 מיליון דולר לתקופה של חמש שנים. ההלוואות יהיו ללא בטחונות, אולם סלקום תתחייב לעמוד באמות מידה פיננסיות מסוימות. ההלוואה תשמש כרשת ביטחון עבור החברה לקראת חלוקת דיווידינד של כ-3.5 מיליארד שקל. ההסכם עם סיטיגרופ, אם ייצא לפועל, יבטיח כ-70% מהיקף הדיווידנד שיחולק, כך שבהנחה שגיוס האג"ח מחר יבטיח לחברה 1.5-1 מיליארד שקל, לא תידרש החברה להגדיל את רשת הביטחון שלה.
סלקום תקדים לרשום למסחר את אג"ח שלה ביוני 2006
ערן גבאי
18.12.2005 / 13:08