לאחר שמכר את קופות הגמל, כמתחייב מהמלצות ועדת בכר, החל בנק להיערך להפעלת מערך הייעוץ הפנסיוני, כבר בחודשים הראשונים של 2006. במסגרת ההיערכות, הוקמה לאחרונה בבנק חטיבה חדשה - החטיבה לבנקאות פרטית ולייעוץ, שבראשה יעמוד הסמנכ"ל וחבר הנהלת הבנק יוסי ניצני. בחטיבה זו תרוכז כל פעילות הייעוץ בבנק - וכמובן בתחום הפיננסי.
במסגרת ההיערכות להפעלת הייעוץ הפנסיוני, עוברים חלק ניכר מיועצי ההשקעות הקיימים הכשרה והסמכה גם בתחום הפנסיה. בנוסף להם, פועל הבנק לגייס גם יועצים פנסיוניים מבחוץ.
לדברי יוסי ניצני, הקמת החטיבה החדשה וההפרדה שתתבצע בין פעילות הברוקראז' והמסחר לפעילות הייעוץ, הן תולדה ישירה של החקיקה החדשה, ויאפשרו למזרחי טפחות להעניק שירותי ייעוץ מקצועיים, חסרי פניות ואובייקטיוויים, לרווחת לקוחות הבנק. זאת, על פי מודל יעוץ ייחודי המפותח בימים אלה עם גורמי אקדמיה בכירים.
"מתכונת הפעילות החדשה, המציבה 'חומות' בין הבעלות על נכסים פיננסיים, המסחר והייעוץ, תבטיח כי היועץ יראה לנגד עיניו אך ורק את טובתו של הלקוח, וידאג להמליץ בפניו על הפתרונות הפנסיוניים המתאימים לו ולצרכיו בצורה הטובה ביותר. מהלך זה ישרת גם את האסטרטגיה העסקית המרכזית של מזרחי טפחות - הענקת שרות ללקוח, ייחודי-אישי-מקצועי מבודל מאחרים ברמתו", אמר ניצני. לדבריו, הבנק כבר החל במגעים ראשונים עם היצרנים השונים, מתוך מגמה להציע ללקוח את המבחר הגדול והמגוון ביותר של מוצרי הפנסיה.
לאחר מכירת קופות הגמל: המזרחי נערך להפעלת מערך הייעוץ הפנסיוני
TheMarker
21.12.2005 / 13:49