בנק לאומי הנפיק אתמול בלונדון באמצעות חברת הבת - לאומי אינטרנשיונל אינווסטמנט, כתבי התחייבות נדחים בהיקף של 112.5 מיליון דולר לפדיון בדצמבר 2012. כתבי ההתחייבות שהונפקו נושאים ריבית בשיעור של LIBOR לשישה חודשים בתוספת 0.5%. כתבי ההתחייבות רשומים למסחר בבורסה בלונדון, והם בערבות לאומי.
מבנק לאומי נמסר, כי ההנפקה המתוכננת היתה בהיקף של 100 מיליון דולר, אך בעקבות ביקושי יתר של 12.5 מיליון דולר הוחלט להגדיל את האספקה כך שתספיק לכל המבקשים.
מנכ"ל לאומי, גליה מאור, ציינה כי מהלך ההנפקה משתלב באסטרטגיית הקבוצה לגיוון מקורותיה. לדבריה, ביקושי היתר לכתבי ההתחייבות הנדחים מצביעים על הערכת שוקי חו"ל למשק הישראלי בכלל ולקבוצת לאומי בפרט.
ההנפקה התקיימה במסגרת תוכנית רב שנתית להנפקת 1 מיליארד דולר, שפורסמה לראשונה ב-1997. בסך הכל גייסה החברה הבת של לאומי (ששמה בקיצור: LLI) במסגרת תוכנית זו כ-1.087 מיליארד דולר ומתוכם נפרעו עד עתה כ-400 מיליון דולר.
לאומי גייס בלונדון כחצי מיליארד שקל בכתבי התחייבות
שרון שפורר
21.12.2005 / 15:39