מתקפת גיוסי הביוטכנולוגיה בשיאה: נסווקס תנסה לגייס היום 48 מיליון שקל

חברת נסווקס תקיים היום את המכרז לציבור לגיוס 48 מיליון שקל, לאחר שדחתה מועד הגיוס המקורי בשלושה ימים, בעקבות הארוע המוחי של ראש הממשלה אריאל שרון. החברה, שפועלת בתחום החיסונים ופיתחה טכנולוגיה ייחודית למתן חיסונים שלא בהזרקה, סיימה בשבוע שעבר בהצלחה את המכרז המוסדי בחיתומי יתר של פי 5 ובהקצאה חלקית למשקיעים המוסדיים.



ההנפקה משלבת מניות ואג"ח להמרה. 32 מיליון שקל יגוייסו תמורת מניות חדשות ו-16 מיליון שקל באג"ח להמרה לחמש שנים, נושאות ריבית שנתית של 7% ובפרמיה של 30% מעל השווי בהנפקה. החברה תפקיד את תמורת איגרות החוב להמרה בפקדון בנקאי ולבעלי האג"ח תהיה אופציה לפדיון מוקדם שלהן בתום שנתיים וחצי מיום ההנפקה. את הנפקת החברה מובילה פועלים אי.בי.אי.