ועדת מחזיקי האג"ח של ברק הורכבה מהקרנות אליוט מלונדון, דלתון מלוס אנגלס ואלכסנדרה מניו יורק

הקרנות שהשתתפו בוועדת מחזיקי איגרות החוב של ברק הן אליוט מלונדון, דלתון מלוס אנג'לס ואלכסנדרה מניו יורק - כך נודע ל-TheMarker.



השבוע הגיע לסיומו המוחלט הסדר איגרות החוב החדש של חברת השיחות הבינלאומיות וספקית האינטרנט ברק, שהיתה קרובה ליפול לידיו של מפרק. במשך שנתיים וחצי עמל מנכ"ל החברה, דוד קמיניץ, על גיבוש הנוסחה שתאפשר לברק להמשיך ולהתקיים ותסיר מעליה את בעיית החוב שנראתה כבלתי פתירה.



בראיון ראשון ל-MarkerWeek שיפורסם מחר, חושף קמיניץ לראשונה את המאבק המפותל שבסופו ניצלה ברק. על החברה רבץ חוב אג"חי בהיקף של 123 מיליון דולר נושא ריבית שנתית של 12.5%, כשהפידיון הוא ב-2007. על קמיניץ היה לגבש צוות עבודה, לאתר את מחזיקי איגרות החוב, לשכנע אותם שלא לפנות לבית המשפט, להגיע עמם להסדר, ולהפוך את ההסדר על פניו מהרגע ש החליטה לרדת מהכוונה לרכוש את וביקשה לרכוש את ברק.



קמיניץ מתאר את תחילת התהליך: "בעלי המניות אמרו לי - קמיניץ, תנהל את המלחמה איך שצריך לנהל אותה, ורק אם אתה בסכנת חיים תרים טלפון ונראה אם אנחנו יכולים לעזור. אחד המנהלים באי.די.בי אמר לי, שכשהם לקחו את השליטה באי.די.בי אמרו להם אל תתקרבו לברק, יש שם בעיה שגם קוסם לא יוכל לפתור. אל תתקרבו כי הרפש הזה ידבק בכם".



קמיניץ מספר כי הציב לעצמו מטרה: "לא חיפשנו את הפיתרון הקל. הפיתרון הקל זה פשוט לא לשלם ריבית. לצערי, בימים אלה אנחנו מכירים מקרה אחד כזה, לא מהתעשייה שלנו, וזה הופך להיות נורמה - אבל אנחנו רצינו ללכת על הפיתרון הנכון".



לדברי מנכ"ל החברה, הוא נאלץ לבקש מהדירקטוריון שלא לשלם את הריבית על איגרות החוב כדי להשאיר סיכוי להסדר: "הבנתי שאם אנחנו משלמים את הריבית, לא נצליח להגיע להסדר כי יום אחרי כל מי שמחזיק באיגרות החוב ימכור אותו ונצטרך להתחיל הכל מהתחלה".



ברק עברה השבוע רשמית לידיה של אי.די.בי, כשהחברה העבירה לנאמן תשלום במזומן על סך 32 מיליון דולר, בהתאם להסדר איגרות החוב שנקבע לה.



ההסדר שגובש על ידי מנכ"ל החברה, דוד קמיניץ, קובע כי אי.די.בי ומתב יזרימו לברק כ-32 מיליון דולר ויגדילו את אחזקותיהן בחברה ל-81.5% ו-18.5%, בהתאמה. בתוך קבוצת אי.די.בי, תחזיק בכ-52.5% מהון המניות של ברק וכללקום תחזיק בכ-29%. לצד הזרמת הכסף לחברה, יונפקו איגרות חוב ב-65 מיליון דולר לחמש שנים, בריבית של 10%.



בקבוצת אי.די.בי מתכוונים כעת לפעול למיזוגן של ברק ונטוויז'ן, כחלק מקבוצת תקשורת גדולה, שבמרכזה צפויה לעמוד חברת הסלולר סלקום.