אלעד פרופרטיס שבשליטת יצחק תשובה השלימה גיוס של 400 מיליון שקל

חברת אלעד פרופרטיס, שבשליטת יצחק תשובה, השלימה היום גיוס של 400 מיליון שקל בהרחבת סדרת איגרות חוב לא סחירה. איגרות החוב למשך חיים ממוצע של שש שנים נושאות ריבית של 6.5%, ומדורגת ב-AA על ידי חברת הדירוג מעלות. הריבית שנושאות איגרות החוב גבוהות ב-2.9% מהאג"ח הממשלתי.



הביקוש לאיגרות של אלעד, שעוסקת בייזום של נדל"ן מניב בצפון אמריקה, נובע, בין השאר, מהאפשרות שההנפקה מציעה לגופים מוסדיים רווח הון מהיר. איגרת החוב הלא סחירה תומחרה על ידי חברת שערי ריבית בתשואה של 5%, כך שההנפקה איפשרה למוסדיים לרשום מיידית רווח הון של 9%-8%על ההשקעה.

בעקבות ההרחבה, מגיעה היקפה של הסדרה ל-1.5 מיליארד שקל. הדירוג של מעלות מתייחס להנפקה של סדרה בהיקף מקסימלי של 420 מיליון דולר.