וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

לאחר שזינקה ב-130% בשנה האחרונה, תפרון מוכנה להנפקה

עמי גינזבורג

3.1.2006 / 10:00

תפרון מבקשת לגייס בתל אביב 20 מיליון דולר בהנפקת מניות; יו"ר החברה, ישי דוידי, מקרן פימי: "אנחנו מאמינים בחברה וסבורים שהיא רחוקה מלומר את המלה האחרונה שלה"





החלופה העדיפה מבחינת החברה (כפי שהחברה מדגישה גם בתשקיף) כוללת הנפקת מניות בלבד. מחיר המניה בחלופה זו יהיה 9.49-8.49 דולרים. המחיר הסופי ייקבע בהתאם לתוצאות המכרז. חלופה זו כוללת 100 אלף יחידות של 24 מניות כל אחת (כ-1,000 שקל ליחידה). מימוש חלופה זו יאפשר לתפרון לגייס כ-20.3 מיליון דולר.



החלופה השנייה כוללת חבילה של 18 מניות ו-6 אופציות, ובה תגייס תפרון 15 מיליון דולר במניות וכ-5 מיליון דולר באופציות (בהנחה שהאופציות אכן ימומשו). החלופה השלישית כוללת 12 מניות ו-12 אופציות, ובה יגויסו 10 מיליון דולר במניות ו-10 מיליון דולר באופציות.



בתפרון הסבירו שהבחירה בחלופות נובעת משיטת החיתום הישראלית, המחייבת תשקיף פתוח ל-7 ימים. תוספת האופציות למשקיעים תאפשר להם לקבל "סוכריה" אם השוק ייפול בימים הקרובים. בחברה העריכו שאם השוק ישמור על יציבות החלופה שתיבחר בידי רוב המשקיעים תהיה זו שכוללת מניות בלבד (חלופה ג' בתשקיף).


טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully