סלקום ביצעה בסוף השבוע האחרון הנפקה פרטית נוספת של איגרות חוב בכ-152 מיליון שקל, מהם כ-10 מיליון שקל בסדרת האג"ח ל-4 שנים שתשולם ב-9 תשלומים חצי שנתיים שווים החל מיולי 2008, וכ-142 מיליון שקל גויסו בסדרת האג"ח ל-7.4 שנים ב-5 תשלומים שנתיים שווים החל בינואר 2013. איגרות החוב הונפקו תמורת סכום השווה לערכן הנקוב והתווספו לאיגרות החוב שהנפיקה החברה לפני כשלושה שבועות בהיקף 1.573 מיליארד שקל.
חברת הדירוג מעלות העניקה לסלקום דירוג של AA מינוס, בדומה לדירוג שמקבלות חברות הסלולר המתחרות פרטנר ופלאפון.
סלקום מתכוונת להקדים לרשום למסחר את איגרות החוב שלה ביוני 2006, זאת לאחר שהכוונה המקורית היתה לרשום את איגרות החוב למסחר תוך 30 חודשים. ההערכות הן כי ההחלטה על ההקדמה של הרישום למסחר מעידה על גיוס הון שתבצע החברה במקביל, וכך תפרסם תשקיף אחד. כמו כן, הקדמת הרישום למסחר תאפשר ליותר גופים שצריכים איגרות חוב סחירות להשתתף ולהגדיל את הביקושים לנייר.
חברת סלקום חתמה לאחרונה על מסמך עקרונות עם בנק ההשקעות סיטיגרופ, שלפיו מתחייב סיטיגרופ להעמיד לסלקום הלוואות בסך כולל של עד 550 מיליון דולר לתקופה של חמש שנים. ההלוואות יהיו ללא בטחונות, אולם סלקום תתחייב לעמוד באמות מידה פיננסיות מסוימות. לאור היקף גיוס האג"ח, סביר שהחברה תנצל רק כמחצית מרשת הביטחון של סיטיגרופ.
סלקום הנפיקה אג"ח בכ-152 מיליון שקל
ערן גבאי
3.1.2006 / 16:21