אינקרדימייל מתכננת להנפיק בנאסד"ק בסוף ינואר; תפתח בשבוע הבא את ה"רואד שואו" בישראל

חברת אינקרידימייל (IncrediMail) הישראלית תפתח בשבוע הבא את ה"רואד שואו" שלה בישראל, לקראת הנפקתה המתוכננת בנאסד"ק בסוף ינואר. אינקרדימייל, אשר מבקשת לגייס 15-20 מיליון דולר, לפי שווי של 53.8-71.7 מיליון דולר, תערוך ביום ראשון הקרוב בתל אביב מצגת למשקיעים ישראליים. במצגת ישתתפו בכירי החברה, ראשי חברת הייעוץ הישראלית OBV שמלווים את ההנפקה, וכן נציגים של החתם האמריקאי - בית ההשקעות מקסים גרופ.



אינקרדימייל מפתחת תוכנת דואר אלקטרוני, המאפשרת למשתמשיה להשתמש באפשרויות של הנפשה, תלת מימד, חתימה ידנית ואפקטים קוליים במסגרת תא הדואר. בסוף אוקטובר האחרון הגישה החברה תשקיף לרשות ניירות הערך בארה"ב (SEC), על פיו היא מעוניינת להציעה לציבור 2.5 מיליון מניות במחיר של 6-8 דולרים למניה. לאחר השלמת ההנפקה תחל מניית החברה להיסחר ברשימת המניות הקטנות של בורסת נאסד"ק תחת הסימול הקליט MAIL. במקביל לגיוס, העניקו בעלי מניות בחברה לחתם אופציה לרכוש מהם עד 375 אלף מניות נוספות במחיר ההנפקה. הון המניות של החברה יגדל לאחר ההנפקה לכ-8.96 מיליון מניות.



אינקרדימייל מגדירה את עצמה כמובילה עולמית בפתרונות דואר אלקטרוני, המיועדים להציע למשתמשים תאי דואר בידוריים בהתאמה אישית. החברה מתכננת, מפתחת ומשווקת תוכנות דואר אלקטרוני, אשר מציעות למשתמשים את האפשרות לעצב בעצמם את צורת הצגת הפרטים בתא הדואר. בדומה לחברות אינטרנט רבות, התמקדה אינקרדימייל בתחילת דרכה ביצירת מסה של משתמשים על ידי תוכנת דואר מועשרת בחינם. החל ממארס 2001 מתבססת החברה על מכירות של תוכנות, רשיונות שימוש, וכן פרסומות, אשר מופיעות באתר האינטרנט החברה או נשלחות ללקוחות. מחיר המוצרים השונים נע מפחות מ-10 דולרים לכ-60 דולר.



מהתשקיף שפירסמה החברה, עולה כי מאז הקמתה בשנת 2000, הורידו כ-53 מיליון משתמשים מלמעלה מ-100 מדינות, את מוצרי החברה המוצעים בחינם. מתחילת 2003 עומד קצב ההורדות על כמיליון בחודש ועד סוף יוני האחרון מכרה החברה למעלה מ-716 אלף מוצרים.



את השנה הראשונה לפעילותה סיימה אינקרדימייל ללא הכנסות ועם הפסד נקי של 2.3 מיליון דולר. שנה לאחר מכן, היא כבר מכרה במיליון דולר והפסדיה הצטמצמו ל-933 אלף דולר. ב-2002 זינקו ההכנסות ל-4.1 מיליון דולר והחברה הציגה לראשונה רווחיות תפעולית ונקיה. מאז נמשכה מגמת הצמיחה ברווח ובהכנסות ואת 2004 היא סיימה עם גידול של 20.3% בשורה העליונה ל-6.2 מיליון דולר, ועם צמיחה של 18.8% בשורה התחתונה ל-2.8 מיליון דולר.



במחצית הראשונה של 2005 גדלו ההכנסות ב-28.9% ל-3.7 מיליון דולר, אולם הרווח הנקי צנח בלמעלה מ-80% ל-249 אלף דולר, עקב תשלומי מס ראשונים והוצאות מיסים הקשורות לדיווידנדים פטורים. הרווח התפעולי, עם זאת, צמח באותה התקופה ב-22.7% ל-1.7 מיליון דולר.



את כספי הגיוס מייעדת אינקרדימייל להרחבת פעילות השיווק והמכירות, להשקעה במחקר ופיתוח, לפיתוח עסקי ושימושים כללים. גם רכישה אפשרית של מוצרים, טכנולוגיות או חברות אחרות, נמצאת ברשימת הייעוד.



אינקרדימייל הוקמה בנובמבר 1999 על ידי המנכ"ל ירון אדלר ובן דודו עופר אדלר, אשר מכהן בתפקיד מנהל מוצר בחברה. בידי ירון אדלר 22.1% ממניות החברה (כ-1.5 מיליון מניות) ולאחר ההנפקה ידולל שיעור אחזקתו ל-16.2%. עופר אדלר, שמחזיק ב-1.9 מיליון מניות, ידולל מ-27.6% ל-20.3%. גיל פרי-דבש, הסמנכ"ל לענייני טכנולוגיה, מחזיק ב-172.5 אלף מניות ואופציות (2.5%). בסך הכל, מחזיקים כיום מנהלי החברה בכ-54% מהמניות (3.7 מיליון מניות). שתי חברות, באלמור שרשומה באיי הבתולה הבריטיים ו- Austost Anstalt Schaan שרשומה בליכטנשטיין, מחזיקות כל אחת ב-6.35% מהחברה (436.8 אלף מניות).