וול סטריט פתחה את יום המסחר השלישי של 2006 במגמה מעורבת ושטוחה, סביב רמות הפתיחה, כשהיא מתקשה להחליט באיזה מצדי המתרס להתבצר. מחירי הנפט שבו לעלות בימים האחרונים והם נסחרים כעת מעל ל-63 דולר לחבית. כמו כן ישנם לחצים על הסנטימנט. מנגד, האופטימיות באשר לסיום הקרב של רצף העלאות הריבית, כפי שפשטה אתמול בבורסות בניו יורק וירידה מפתיעה בעוצמתה במספר התביעות החדשות לדמי אבטלה בשבוע שעבר - לשפל של חמש שנים. כל אלה מספקים קטליזטור חיובי לסוחרים.
המניות הישראליות בוול סטריט סובלות היום מסנטימנט שלילי במיוחד ובעיקר המניות הדואליות, על רקע מצבו הבריאותי הבעייתי של ראש הממשלה אריאל שרון.
בין הישראליות שניצבות בצדו האדום של המתרס, אפשר למנות את טבע שמאבדת 1.6% ואת איתוראן שנופלת בכ-2.5%. טאואר מאבדת 4.5%, אחרי יומיים שבהם זינקה המניה בכ-23%.
סקירת טרום מסחר
לאחר יומיים של עליות שערים, מצביעים החוזים העתידיים על ירידות קלות של עד 0.1% במדדי המניות המובילים בוול סטריט. אתמול המשיכו המדדים להתחזק על רקע התחזית לסיום קרוב של גל העלאות הריבית בארה"ב ומדד נאסד"ק השלים טיפוס דו-יומי של 2.6%. על המסחר היום עשויים להשפיע נתונים שיפרסמו רשתות השיווק השונות בנוגע להיקף מכירותיהן בדצמבר, וכן נתוני מקרו נוספים.
רשת השיווק הגדולה בעולם, וול מארט, הזהירה כבר ביום שבת, כי המכירות בחנויות הפתוחות למעלה משנה, צמחו בדצמבר בשיעור של 2.2% בלבד לעומת אשתקד - ברף התחתון של תחזיותיה המוקדמות. מנגד, דיווחה היום קוסטקו, על גידול גבוהה מהצפוי של 7% במכירות בדצמבר.
בגיזרה המקרו כלכלית, צופים בוול סטריט עלייה קלה בקצב ההתרחבות של מגזר השירותים בארה"ב. מדד מנהלי הרכש למגזר הלא יצרני צפוי לעלייה של חצי נקודה ל-59 נקודות בדצמבר, לאחר ירידה של 1.5 נקודות בנובמבר. כל קריאה של המדד מעל לרמה של 50 נקודות מצביעה על התרחבות של המגזר.
בנוסף, יפורסמו הנתונים השבועיים על היקף תביעות האבטלה החדשות בארה"ב. בוול סטריט מצפים, כי בשבוע שעבר עלה מספר התביעות החדשות ב-3,000 ל-325 אלף תביעות, בהשוואה לשבוע שקדם לו.
בשוקי האנרגיה ימתינו לנתונים השבועיים על מלאים הנפט הגולמי בארה"ב. בינתיים, יורד מחירה של חבית נפט גולמי ב-15 סנט ל-63.3 דולר.
החברות הישראליות לא סיפקו היום חדשות מרעישות למשקיעים, אולם כמה מהן צפויות לסבול מהמגמה השלילית בבורסת ת"א ויפתחו בפערי ארביטראז' שליליים. חלוקה גסה מחלקת את המניות הדואליות לשתי קבוצות עיקריות: אלו שמחירן נקבע בנאסד"ק ואלו שמחירן נקבע בבורסת ת"א. עבור אלו שמחירן נקבע בנאסד"ק, מדובר על קבוצת המניות להן חשיפה גבוהה למשקיעים בארה"ב ואשר מרבית המסחר בהן מתרכז מעבר לים. את מניות קבוצה זו מובילה חברת טבע, ועליה נמנות גם יצרניות ציוד התקשורת אלווריון ואודיוקודס. גם מחירן של נייס ואיתוראן, אשר השלימו בחודשים האחרונים הנפקות גדולות בניו יורק, נקבע ברובו מעבר לים. על קבוצה זו ניתן באופן חלקי גם את גיוון וליפמן. מנגד, נמצאת קבוצת החברות השניה, אשר מניותיה רשומות אומנם למסחר גם בארה"ב, אולם שמירב המשקיעים בהן הם ישראלים ולכן גם מרבית פקודות הקנייה והמכירה מבוצעות בישראל. את הרשימה הזאת מובילות ריטליקס, אלביט מערכות, אלביט הדמיה, טאואר, אינטרנט זהב, פאנדטק, שמיר אופטיקה ועוד רבות נוספות.
אמש, לקראת סיום המסחר, היה ניתן כאמור לקבל אישור נוסף לחלוקה בין שתי הקבוצות. כמה סוחרים ישראלים החלו לשגר פקודות מכירה למניות הדואליות, בניסיון להיפטר מסחורה או לפתוח פוזיציות שורט, לקראת הנפילות הצפויות היום בת"א. בתגובה, עברו חלק מהמניות למגמה שלילית ואצל אחרות התחזקו הירידות בשיעור חד. את עיקר ההשפעה ספגו אלו שמרכזות בדרך כלל מחזורים נמוכים בארה"ב. כל למשל עברה ריטליקס מעלייה של 3.5% לירידה של 0.5%. היום תיפתח ריטליקס בפער שלילי של 2.3% לעומת מחירה בניו יורק. בפערים שליליים יפתחו גם נייס (3.7%), ליפמן (4.4%), איתוראן (4.8%), אלביט מערכות (3.5%) וכור (4.7%).
חברת קמטק פירסמה הלילה תחזית מעודדת, לפיה היא תמכור ברבעון הראשון של 2006 ב-23-20 מיליון דולר. התחזית מבוססת על צבר ההזמנות של קמטק למערכת הפלקון, הנמכרת ליצרניות מוליכים למחצה.