על אף הסערה בשוק ההון מאז נודע על האירוע המוחי של ראש הממשלה, מצליחה חברת הנדל"ן לסגור גיוס של 60 מיליון שקל באמצעות אג"ח. למעשה מדובר בהרחבה של סדרת אג"ח קיימת, שהונפקה בחודש מאי. את הגיוס הובילה חברת החיתום של הבנק הבינלאומי ולצידה מנורה גאון. האג"ח הונפקו לסדרה של משקיעים מוסדיים כשהן נושאות ריבית של 5.66% בתוספת הצמדה למדד. מדובר באג"ח לא מדורגות ולא נושאות כל שיעבוד. הגיוס החל ביום חמישי, והיום כבר הושלם בפועל.
המהלך הנוכחי של ארזים מסיים גיוס כולל של כ-210 מיליון שקל מאז חודש מאי. במקור גייסה ארזים כ-90 מיליון שקל ואופציות לרכישת אג"ח נוספים. בפועל, נכנסו האופציות הללו לכסף, וארזים גייסה באמצעותן כ-60 מיליון שקל נוספים. ארזים היא חברת נדל"ן מניב הפועלת בבריטניה וגרמניה, ונמצאת בשליטתו של איש העסקים מאיר גורביץ.
הסערה שפקדה בשבוע שעבר את השווקים הובילה את חברת תפרון לדחית גיוס ההון שלה, במסגרתו תיכננה למכור מניות בכ-20 מיליון דולר.
למרות הסערה בשווקים: ארזים גייסה 60 מיליון שקל באג"ח
שלומי גולובינסקי
8.1.2006 / 15:09