קרן פייט תלווה לבן ציון דיאמנט 4.5 מיליון דולר לרכישת מניות אמיתי בטלכור

קרן פייט בניהולו של רואי מכנס, תעמיד לבן ציון דיאמנט הלוואה לרכישת מניותיו של דוד אמיתי ב, ומקבלת אופציה לשותפות בגרעין השליטה בחברה. פייט תלווה לדיאמנט 4.5 מיליון דולר לצורך רכישת המניות. לצורך ההלוואה, חברת לב מרום שבבעלות דיאמנט ושבאמצעותה הוא רוכש את המניות, תשעבד לפייט את כל המניות הנרכשות.



עוד סוכם, כי דיאמנט יוכל להניע תהליך של חלוקת דיווידנד בטלכור, בהיקף של עד 1 מיליון דולר. זאת, בנוסף לדמי ניהול או תשלומים אחרים שדיאמנט יהיה רשאי למשוך מהחברה בהתאם להסכם רכישת המניות מאמיתי.



הדיווידנד ודמי הניהול אם יגיעו לכיסו של דיאמנט, אמורים לשמש אותו להחזר ההלוואה. קרן פייט, שהינה הקרן האחות של קרן פימי בניהולו של ישי דווידי, תקבל אופציה לרכישת קרוב ל-40% מהחברה, שמוחזקים על ידי לב מרום, שבבעלות דיאמנט.



דיאמנט רוכש מאמיתי 39% מהחברה, ובכך מסתיים סכסוך ארוך בין שני השותפים-היריבים. פייט מקבלת אופציה לרכוש את המניות לפי שווי חברה של 11.5 מיליון דולר לכל היותר, בדומה לשווי שלפיו דיאמנט רוכש את המניות מאמיתי.



האופציה היא ל-5 שנים, ובמקרה שתמומש, פייט תעמיד לטלכור שירותי ניהול כנגד תשלום דמי ניהול של 180 אלף דולר לשנה. כמו כן, הקרן ודיאמנט יממנו מחצית מהדירקטוריון של החברה כל אחד, כאשר דיאמנט ישאר בתפקיד היו"ר, ומנכ"ל ימונה בהסכמה על ידם. במידה שפייט תחזיק 5% יותר בחברה מדיאמנט, היא תהיה רשאית למנות יו"ר מטעמה. ההסכם כולל זכות סירוב הדדית על מכירת המניות וזכות הצטרפות לפייט.



לאחר רכישת מניות אמיתי בידי דיאמנט, האחרון יעלה לאחזקה של מעל 80% בחברה. טלכור פועלת בתחום של פיתוח, ייצור ושיווק של ספקי כוח, והפסידה מתחילת השנה 550 אלף שקל, לעומת רווח של 2.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.