וול סטריט: המדדים נסגרו ללא שינוי; טייקו צללה ב-10.4% על רקע פיצולה ל-3 חברות

בורסות וול סטריט נסגרו כמעט ללא שינוי לאחר שמדד הליבה של מדד המחירים לצרכן בארה"ב עלה בדצמבר בשיעור נמוך מהתחזיות, ולמרות אזהרות רווח של יצרנית ציוד התקשורת לוסנט וקונצרן התעשייה טייקו. שוק האג"ח הממשלתיות האמריקאיות רשם עליות, והתשואה על האג"ח ל-10 שנים ירדה ב-0.06% לרמה של 4.35%.



מדד המחירים ליצרן (PPI) בארה"ב עלה בדצמבר ב-0.9% - העלייה החדה ביותר מאז ספטמבר - בעקבות זינוק במחירי האנרגיה, ולאחר שרשם ירידה של 0.7% בנובמבר, מסר היום משרד העבודה האמריקאי. העלייה היתה חדה מתחזיות הכלכלנים שצפו עלייה של 0.4%. מדד הליבה, אשר אינו כולל את מחירי האנרגיה והמזון, עלה ב-0.1% - זה החודש השני ברציפות. תחזית הכלכלנים היתה כי מדד הליבה ירשום עלייה של 0.2%.



מחירי האנרגיה עלו בחודש שעבר ב-3.1% לאחר ירידה של 4% בנובמבר. מחירי הבנזין קפצו ב-12.3% - העלייה החדה ביותר מאז חודש ספטמבר. בשנת 2005 כולה עלה מדד המחירים ליצרן בארה"ב ב-5.4% - העלייה השנתית החדה ביותר מאז שנת 1990. מדד הליבה עלה בשנה שעברה ב-1.7%, לאחר עלייה של 2.3% בשנת 2004.



עוד בחזית המקרו היום: המכירות הקמעוניות בארה"ב גדלו ב-0.7% בדצמבר, לאחר עלייה של 0.8% בנובמבר, מסר היום משרד המסחר האמריקאי. תחזית הכלכלנים היתה לגידול של 0.9% במכירות הקמעוניות בדצמבר. בשנת 2005 כולה גדלו המכירות הקמעוניות ב-7.3% ל-4.19 טריליון דולר - שיא של כל הזמנים.



יצרנית ציוד התקשורת לוסנט (סימול LU) הזהירה היום כי הכנסותיה בשנת הכספים הנוכחית יהיו נמוכות מהתחזיות בשל מכירות חלשות מהצפוי ברבעון הראשון בארה"ב ובסין. הכנסות החברה בשנת הכספים, המסתיימת בספטמבר 2006, צפויות להישאר ללא שינוי או לכל היותר לצמוח בשיעור חד ספרתי נמוך, זאת לעומת תחזית קודמת של החברה לצמיחה של כ-5% בהכנסות. לוסנט, אשר רכשה לפני כחמש שנים את חברת כרומטיס הישראלית תמורת 4.7 מיליארד דולר, צופה כי הכנסותיה ברבעון הכספים הראשון שלה, שהסתיים בסוף דצמבר, יסתכמו ב-2.05 מיליארד דולר - פחות מתחזיות האנליסטים להכנסות של 2.44 מיליארד דולר. מניית לוסנט ירדה ב-2.6%. מתחרתה נורטל (סימול NT) איבדה 4.2%.



ענקית המחשוב איי.בי.אם (סימול IBM) הודיעה אמש כי רשות ני"ע בארה"ב (SEC) פתחה בחקירה רשמית נגדה על רקע הדו"חות הכספיים של החברה ברבעון הראשון של שנת 2005 ואופן הרישום של אופציות לעובדים כהוצאות בדו"חות. הפיכתה של החקירה, שנפתחה באופן לא רשמי בחודש יוני, לרשמית, מאפשרת ל-SEC לדרוש מהחברה להעביר לידיה מסמכים ותכתובות דואר אלקטרוני ולזמן אנשים בחברה לחקירה. מניית IBM איבדה 0.4%.

עוד בלטה במגזר הטכנולוגיה - יצרנית השבבים איי.אם.די (סימול AMD) אשר ירדה ב-3.5% לאחר שדויטשה בנק הוריד את המלצתו למנייתה מ"החזק" ל"מכירה".



קונצרן התעשייה טייקו אינטרנשונל (סימול TYC), ששמו נקשר בשערוריות רבות, אישר היום כי יפוצל לשלוש חברות בורסאיות נפרדות. הפיצול, שבעקבותיו תרשום טייקו הוצאה חד פעמית של מיליארד דולר, יושלם עד הרבעון הראשון של שנת 2007. טייקו, אשר נבנתה ע"י דניס קוזלובסקי, המנכ"ל לשעבר, אשר לפני חודשיים נגזר עליו עונש מאסר של 25 שנים בגין הונאה, הוציאה גם גם אזהרת רווח - השלישית של החברה מאז חודש מאי. החברה צופה כעת כי רווחיה מפעילות מתמשכת ברבעון הכספים הנוכחי, שהוא הראשון בשנת הכספים של החברה, יסתכמו ב-38 סנט למניה, לעומת תחזית קודמת לרווח של 40-42 סנט למניה. מניית טייקו צנחה ב-10.4%.



פייזר (סימול PFE), יצרנית התרופות הגדולה בעולם, רכשה מחברת התרופות הצרפתית סנופי אוונטיס את זכויות ההפצה העולמיות של אקסוברה (Exubera), גירסה של אינסולין שאותה נוטלים בשאיפה, תמורת 1.3 מיליארד דולר. עד כה התכוונו שתי החברות לפתח ולשווק את התרופה במשותף. מניית פייזר עלתה ב-0.2%.



יום אחד בלבד לאחר שיצרנית המכשור הרפואי גאידנט (סימול GDT) הסכימה לקבל את הצעת הרכש המשופרת של ג'ונסון אנד ג'ונסון (סימול JNJ) בשווי 23.2 מיליארד דולר, הגישה בוסטון סיינטיפיק (סימול BSX) הצעת רכש מתחרה גבוהה יותר בסך 25.55 מיליארד דולר. הצעת הרכש המשופרת של בוסטון סיינטיפיק משקפת מחיר של 73 דולר למניית גאידנט, לעומת מחיר של 72 דולר למניה בהצעת הרכש הקודמת. בוסטון אף נקטה בצעדים למזעור חששות גאידנט ביחס למועד סגירת העסקה וסוגיות רגולטוריות הנוגעות לעסקה אשר העיבו על הצעתה הקודמת. בכך מבקשת בוסטון להגדיל את הסיכויים לסגירת העסקה ולאישורה על ידי רשויות ההגבלים העסקיים בארה"ב - שתי סוגיות שבהן נחשבה לעדיפה הצעת הרכש המתחרה של ג'ונסון אנד ג'ונסון, המשקפת מחיר של 67.92 דולר למניית גאידנט. מניית גאידנט עלתה ב-0.4%; מניית ג'ונסון אנד ג'ונסון ירדה ב-0.7%; מניית בוסטון סיינטיפיק עלתה ב-0.7%.



ענקית הביטוח האמריקאית AIG (סימול AIG) צפויה לשלם יותר ממיליארד דולר כדי ליישב אישומים נגדה בגין אי סדרים חשבונאיים, לדברי גורמים המקורבים לפרשה, דיווח העיתון "וול סטריט ג'ורנל". AIG, אשר הודתה בסוף חודש מאי כי ניפחה את הרווח הנקי בחמש השנים האחרונות ב-3.9 מיליארד דולר - 10% מהרווח הנקי - עשויה בכך ליישב אישומים שהגישו נגדה משרד התובע הכללי של מדינת ניו יורק ורשות ני"ע בארה"ב (SEC) בפרשה. יישוב האישומים צפוי להתבצע בתוך שבועיים-שלושה, אמרו המקורות לג'ורנל. במקרה שהחברה אמנם תשלם כמיליארד דולר ליישוב האישומים נגדה - יהיה זה אחד הקנסות הגדולים מעולם ששילמה חברה במגזר הביטוח והפיננסים כדי ליישב אישומים. מניית AIG איבדה 0.3%.