גאון בית השקעות ופאי מוצרים פיננסים סיכמו על שיתוף פעולה בניהול חברת החיתום - גאון חיתום והשקעות. רמי אורדן, שותף בפאי מוצרים פיננסים, ישמש כמנכ"ל החברה. גאון חיתום והשקעות היא חברה אחות של גאון בית השקעות. שתי החברות הללו הן חברות בנות בבעלות מלאה של גאון שוקי הון.
שי ברק, מנכ"ל גאון בית השקעות, מספר על הרעיון שהוביל לשיתוף הפעולה: "לגאון בית השקעות לא היתה נוכחות בולטת בשנים האחרונות בשוק החיתום. הרצון להיכנס לשוק זה והעובדה שהשוק הישראלי הפך בשנה האחרונה למתוחכם יותר ודורש יותר יצירתיות ועניין, הובילה אותנו לרעיון של חיתום אלטרנטיווי".
וכשברק אומר חיתום אלטרנטיווי, כוונתו לשילוב של החיתום המסורתי - חיתום של מניות ושל איגרות חוב וחיתום פיננסי יחדיו. לדבריו, שילוב זה כבר קיים בשוקי ההון בעולם. עוד הוא מוסיף, כי החיתום המסורתי נהנה מהצלחה על פי הנעשה בשוק המניות: "אם הבורסה עולה - כך גם הפרנסה" ואילו חיתום פיננסי יכול להיעשות כל זמן שביכולתך להציע מוצרים מעניינים ורלוונטים.
ברק מספר שבגאון ובפאי שוקלים כעת להציג חבילה הכוללת הנפקה ועשיית שוק במניה המונפקת, הנפקת אג"ח קונצרניות והצמדתן לתשואת המניה או הדולר ועוד.
קבוצת פאי, אשר תספק את שירותי הניהול לגאון, אחראית עד היום ל-11 ניירות ערך שהונפקו בבורסה בת"א הכוללים את הדס, הדס יורו, הדס רבעוני, שחרית, אסיה מטבעות, ישיר ג'מבו, קשת, פועלים S&P, פועלים נאסד"ק ובסט, בהיקף כולל של יותר מ-5 מיליארד שקל עם מחזורי מסחר יומיים ממוצעים של מעל 40 מיליון שקל.
גאון חיתום והשקעות, חברה בת של גאון בית השקעות, עוסקת בגיוסי הון באמצעות ניהול וחיתום הנפקות של ני"ע בבורסה בת"א; הנפקות פרטיות של איגרות חוב סחירות ולא סחירות למשקיעים מוסדיים ואחרים; מכשירים פיננסיים ועוד. גאון מייעץ לכ-32 אלף לקוחות בהיקף כספי כולל של למעלה מ-10 מיליארד שקל.
המבצעים מגיעים גם לתחום החיתום: גאון השקעות ופאי פיננסים שוקלות להציע הנפקה ועשיית שוק במחיר אחד
שרון שפורר
16.1.2006 / 16:51