חברת תכלית אינדקס, בבעלות משותפת של קבוצת מייקל דיוויס ותכלית דיסקונט, פותחת במערכה מול בית ההשקעות אקסלנס-נשואה בתחום תעודות הסל. תכלית אינדקס נערכת בימים אלה להנפקתן של 6 תעודות סל חדשות בו זמנית. בכך, צפויה תכלית להגדיל את מספר תעודות הסל המנוהלות על ידה מ-5 ל-11.
היקף הגיוס הראשוני ב-6 התעודות הוגדר בכ-112 מיליון שקל, אם כי כפי שמקובל בהנפקות של תעודות סל, מרבית התעודות צפויות להימכר בשבועות שלאחר ההנפקה. לצורך כך, הוכנה "מחסנית" של תעודות בהיקף של כ-3 מיליארד שקל.
מבין 6 התעודות המונפקות על ידי תכלית אינדקס, ל-5 יש מקבילה מתחרה שמנוהלת במסגרת תעודות הסל מסוג "קסם" של אקסלנס-נשואה. 5 התעודות שיונפקו ושיתחרו באקסלנס-נשואה הן: "תכלית תל-אביב בנקים" (תעקוב אחר מדד הבנקים של בורסת תל-אביב), "תכלית S&P 500" (מדד סטנדרד אנד פורס 500 בארה"ב), "תכלית נאסדק 100", "תכלית מדד הניקיי 225" (תעקוב אחר מדד ניקיי של בורסת טוקיו) ו"תכלית דאו ג'ונס יורו סטוקס 50" (50 המניות הגדולות בבורסות אירופה). אלו תעודות הסל הבינלאומיות הראשונות המונפקות על ידי תכלית.
כמו כן, תנפיק תכלית תעודת סל שתעקוב אחר מדד נאסדק ביוטכנולוגיה, המונה את 180 חברות הביוטכנולוגיה הגדולות בבורסת נאסד"ק. בתכלית אומרים, כי מניות הביוטכנולגיה נהנות כיום מביקושים חסרי תקדים ומפופולריות רבה בקרב המשקיעים בבורסות העולם.
תכלית אינדקס הוקמה באוגוסט 2004 על ידי תכלית, מקבוצת בנק דיסקונט, ועל ידי קבוצת ניהול ההשקעות של מייקל דיוויס. החברה מנהלת כיום 5 תעודות סל ("תכלית דולר עולמי", "תכלית תל-אביב 25" ו"תכלית תל-אביב 100", "תכלית יורו" ו"תכלית ליש"ט"). היקף הנכסים הכולל ב-5 תעודות הסל מגיע כיום לכ-2 מיליארד שקל. הפעילות של תכלית אינדקס מנוהלת במשותף על ידי אייל סגל מתכלית ודוד אללוף מקבוצת מייקל דייוויס.
התחרות בתחום תעודות הסל מתחממת: תכלית תנפיק 6 תעודות חדשות - מתוכן 4 תעודות סל בינ"ל
שרון שפורר
18.1.2006 / 16:27