וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

אינקרדימייל מצפה לגייס 20 מיליון דולר

עמי גינזבורג

23.1.2006 / 10:27

שווי השוק של אינקרדימייל עשוי להגיע ל-70 מיליון ד'; החברה מציעה 2.5 מיליון מניות במחיר של 8-6 דולרים; חברת הביוטכנולוגיה אומריקס הגישה תשקיף לגיוס של 80 מיליון דולר



חברת האינטרנט הישראלית, אינקרדימייל (IncrediMail) המפתחת פתרונות תוכנה למשתמשי דואר אלקטרוני, מבקשת להשלים מחר הנפקה ראשונה בוול סטריט. החברה מצפה לגייס בנאסד"ק עד 20 מיליון דולר בהנפקת 2.5 מיליון מניות. טווח המחירים שנקבע להנפקה הוא 8-6 דולרים למניה. טווח המשקף לחברה שווי של 70-60 מיליון דולר. החתם בהנפקה הוא בית ההשקעות האמריקאי מקסים גרופ וחלק מהמניות יופצו גם בין משקיעים בישראל. החברה תירשם תחת קוד המסחר MAIL. באינקרדימייל מקווים שהזעזוע שנגרם בסוף השבוע למניות הטכנולוגיה בנאסד"ק לא ישבש את ההנפקה.



אינקרדימייל, הפועלת מתל אביב, מגדירה את עצמה כמובילה עולמית בפתרונות דואר אלקטרוני. מוצריה מאפשרים למשתמשים ליצור תאי דואר בידוריים בהתאמה אישית. החברה מתכננת, מפתחת ומשווקת תוכנות דואר אלקטרוני המאפשרות למשתמשים לעצב בעצמם את הצגת הפרטים בתא הדואר. החל ממארס 2001 מתבססת החברה על מכירת תוכנות, רשיונות שימוש ופרסומות.



מהתשקיף ששלחה החברה לרשות ניירות ערך בארה"ב (SEC) עולה כי מאז הקמתה ב-2000, הורידו את מוצריה הניתנים בחינם כ-53 מיליון משתמשים מכ-100 מדינות. מתחילת 2003 מסתכם קצב ההורדות בכמיליון בחודש, ועד סוף יוני 2005 מכרה החברה יותר מ-716 אלף מוצרים. מחירי המוצרים נעים בין 10 ל-60 דולר.



ב-2002 רשמה אינקרדימייל הכנסות של 4.1 מיליון דולר והציגה לראשונה רווחיות תפעולית. מאז נמשכה מגמת הצמיחה ברווח. ב-2004 הסתכמו ההכנסות ב-6.2 מיליון דולר והרווח הנקי היה 2.8 מיליון דולר.במחצית הראשונה של 2005 גדלו ההכנסות ל-3.7 מיליון דולר. הרווח התפעולי הסתכם ב-1.6 מיליון דולר.



אינקרדימייל הוקמה על ידי המנכ"ל ירון אדלר ובן דודו עופר אדלר. בידי ירון אדלר 22% מהמניות ולאחר ההנפקה תדולל אחזקתו לכ-16%. עופר אדלר ידולל מ-28% לכ-20%. מנהלי החברה מחזיקים כיוםבכ-54% מהמניות.



ישראלית נוספת שעושה את דרכה לנאסד"ק היא חברת אומריקס הממוקמת בקרית אונו וברחובות. אומריקס הגישה בשבוע שעבר תשקיף לגיוס של 80.5 מיליון דולר. שווי החברה בהנפקה עשוי להגיע לכ-300 מיליון דולר. את ההנפקה יובילו בנקי ההשקעות UBS ו-CIBC. קוד המסחר למניית החברה הוא OMRI.



אחד המוצרים המובילים של אומריקס הוא דבק ביולוגי המיועד לעצירה של דימומים פנימיים בגוף, שנגרמים במהלך ניתוחים. בתשעת החודשים הראשונים של 2005 רשמה אומריקס הכנסות של 19.1 מיליון דולר והפסד תפעולי של 2.8 מיליון דולר. הוצאות מימון כבדות של 25 מיליון דולר גרמו לחברה לדווח על הפסד נקי של 27.8 מיליון דולר.



ב-2004 היו לאומריקס הכנסות של 19.9 מיליון דולר והפסד תפעולי של 5.4 מיליון דולר. ההפסד הנקי הסתכם באותה שנה ב-6.7 מיליון דולר.בעל השליטה בחברה הוא רוברט טאוב (58) שמחזיק בכ-32% מהמניות. בעלת מניות גדולה אחרת היא קרן ההשקעות בביוטכנולוגיה MPM, המחזיקה ב-29% מהמניות. טאוב מכהן כנשיא ומנכ"ל אומריקס. מנהל התפעול של החברה בישראל הוא נסים משיח (45) ומנהל הכספים הוא מיכאל בורשטיין (41).

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully