קבוצת משקיעים בהובלת קרן ההשתלטות סרברוס, שרכשה לפני זמן לא רב נתח בבנק לאומי, תרכוש את רשת המרכולים האמריקאית אלברטסונס בעסקה ששווייה הכולל 17.4 מיליארד דולר במזומן ובמניות. הקבוצה שכוללת גם את מפעילת המרכולים סופרוואליו (Supervalu) ואת רשת בתי המרקחת CVS, תשלם 20.35 דולר למניית אלברטסונס, וכן 0.182 מניות סופרוואליו.
העסקה מעריכה את אלברטסונס ב-26.15 דולר למניה, מחיר המייצג פרמיה של 8.5% על מחיר הסגירה של הרשת ביום שישי. במסגרת העסקה, תקבל סופרוואליו את הרשתות אקמה מרקטס, בריסטול פארמס, ג'ואל-אוסקו, שו סופרמרקטס, וכן מותגים נוספים. CVS תרכוש 700 סניפי בתי מרקחת אחרים ב-2.93 מיליארד דולר. המשקיעים הפרטיים, שאותם הובילה סרברוס ביחד עם קימקו ריאלטי, שוטנשטיין ריאלטי וחברות נוספות, תרכוש 655 חנויות אחרות ומספר מרכזי הפצה - סניפים שערכם העיקרי טמון בנדל"ן שלהן.
במסגרת עסקה קודמת שלא התממשה אך הוערכה ב-9.6 מיליארד דולר, רשת בתי המרקחת CVS היתה אמורה לרכוש את בתי המרקחת של אלברטסונס תמורת כ-4 מיליארד דולר. קבוצת משקיעים פרטיים בהובלת סרברוס קפיטל, שרכשה לאחרונה נתח מבנק לאומי, היתה אמורה לרכוש קבוצות כושלות של חנויות אלברטסונס ולנצל את הנדל"ן שלהן. סופרוואליו היתה אמורה לרכוש את מאות החנויות המצליחות יותר - כולל רשת Jewel בשיקגו - במזומן ובמניות. כמו כן, הרוכשות היו צפויות לחלק ביניהן את חובות אלברטסונס - 6.1 מיליארד דולר, וכן תשלום נוסף של 3.8 מיליארד דולר לבעלי מניות אלברטסונס.
העסקה נפלה לקראת סוף דצמבר, בין היתר, בשל מחלוקת לגבי האחריות על ההפסד שייגרם במקרה ולא יינתן אישור רגולטורי לעסקה. אחד החששות היה החפיפה בין חנויות אלברטסונס וחנויות סופרוואליו בשיקגו. לפני מספר ימים, הציעה סופרוואליו למכור את חנויותיה בשיקגו לסרברוס, ולרכוש בכל זאת את חנויות אלברטסונס באזור. יתר חלוקת הרכוש בין הקונות לא ישתנה.
אלברטסונס הסכימה להצעת הרכש של קבוצת משקיעים בהובלת קרן ההשתלטות סרברוס בסך 17.4 מיליארד דולר
TheMarker
23.1.2006 / 14:58