הנפקת המניות הראשונה של 2006: נקסטקום השלימה בהצלחה את המכרז המוסדי לגיוס כולל של 42 מיליון שקל

חברת נקסטקום, הפועלת בתחום תשתיות התקשורת בישראל, השלימה אתמול בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת החברה בבורסה של תל אביב. נקסטקום מגייסת מהמשקיעים כ-42 מיליון שקל בהנפקה של מניות, איגרות חוב וכתבי אופציה. פועלים אי.בי.אי ולידר הנפקות הובילו את ההנפקה, שלוותה על ידי עו"ד דניאל מארקוביץ ממשרד יגאל ארנון ומשרד רו"ח צבי רז ושות'.



במכרז המוסדי שערכה אתמול החברה, השתתפו כ-20 גופים מוסדיים, והתקבלו בו ביקושים של פי 2 לערך מהיקף הגיוס. המכרז המוסדי נסגר במחיר של 850.3 שקל ליחידה, הגבוה ממחיר המינימום במכרז ותוך הקצאה של כ-61% למשקיעים שהזמינו במחיר הסגירה.



הגיוס שמתוכנן לממן את המשך הצמיחה של החברה בארץ ויציאתה לפרויקטים של תקשורת בחו"ל, מתבצע לפי שווי של כ-61 מיליון שקל אחרי הכסף. מתוך הגיוס, כ-26 מיליון שקל תגייס החברה בהנפקה של איגרות חוב סטרייט וכ-16 מיליון שקל בהנפקה של מניות.



נקסטקום שבשליטת המייסד והמנכ"ל גיא ישראלי, עוסקת בתכנון, הקמה וניהול של אתרי סלולר בשירותי תקשורת בתחום הפס הרחב ובבניית תשתיות תקשורת תת קרקעיות. החברה סיימה את תשעת החודשים של השנה עם הכנסות של 89 מיליון שקל, המשקפות צמיחה שנתית של 30%. הרווח הסתכם ב- 5.1 מיליון שקל לעומת רווח של כ-2.8 מיליון שקל ב-2004 כולה.