ירידות חדות בשוק האג"ח הממשלתיות בארה"ב; התשואה על האג"ח ל-10 שנים זינקה ל-4.48%

בורסות וול סטריט נסגרו במגמה מעורבת, על רקע נפילה חדה מהצפוי במכירות הבתים הקיימים בארה"ב מחד, והמשך הירידה במחיר הנפט ופעילות מוגברת בתחום המיזוגים והרכישות, מאידך. מדד מניות הבלו צ'יפ נסגר בעלייה קלה; מדד נאסד"ק ירד ב-0.2%.



שוק האג"ח הממשלתיות האמריקאיות רשם ירידות חדות, על רקע ביקוש דל במכרז האג"ח שביצע היום משרד האוצר האמריקאי. התשואה על האג"ח הממשלתיות ל-10 שנים עלתה ב-0.089% לרמה של 4.479% - רמתה הגבוה ביותר מאז ה-21 בדצמבר. במסגרת מכרז שביצע היום, העמיד למכירה משרד האוצר האמריקאי אג"ח ממשלתיות לשנתיים בסך 22 מיליארד דולר. היחס בין הביקוש להיצע במכרז עמד על 2.11 - הנמוך ביותר מאז חודש אפריל וירידה לעומת יחס של 2.42 שנרשם במכרז הקודם של אג"ח ממשלתיות אמריקאיות לשנתיים, שנערך בחודש דצמבר. היחס הממוצע בין הביקוש להיצע ב-12 המכרזים האחרונים היה 2.2. אנליסטים הסבירו את הביקוש הדל במכרז, בחששות המשקיעים כי התשואות על האג"ח עלולות להיות נמוכות מריבית הבסיס בארה"ב, על רקע הציפיות כי הבנק הפדרלי יעלה את הריבית בשבוע הבא.



מכירות בתים קיימים בארה"ב נפלו בדצמבר ב-5.7% - ירידה חודשית שלישית ברציפות - לקצב שנתי של 6.6 מיליון יחידות - הרמה הנמוכה ביותר זה קרוב לשנתיים. כך דיווח היום האיגוד הלאומי של סוכני המקרקעין בארה"ב (NAR). הירידה היתה חדה בהרבה מתחזיות הכלכלנים, שצפו כי קצב המכירות בדצמבר יהיה 6.89 מיליון יחידות לשנה.



מחיר הנפט הגולמי רשם ירידה חדה, על רקע עלייה חדה מהצפוי במלאי הדלק והבנזין בארה"ב והערכות כי ארגון אופ"ק אינו צפוי להודיע על קיצוץ בתפוקה בפגישתו בשבוע הבא. החוזים על הנפט הגולמי למסירה במארס נסגרו במחיר של 65.85 דולר לחבית - המחיר הנמוך ביותר מאז ה-13 בינואר - לאחר שרשמו ירידה של 1.21 דולר או 1.8%, בבורסת הסחורות של ניו יורק. מחיר הנפט הגולמי נפל ב-3.8% לעומת מחיר הסגירה שלו ביום שישי - 68.48 דולר לחבית.



יצרנית הציוד הרפואי גאידנט (סימול GDT) הודיעה היום כי החליטה להעדיף את בוסטון סיינטיפיק (סימול BSX) על פני ג'ונסון אנד ג'ונסון (סימול JNJ) במאבק שניהלו האחרונות על רכישתה. בוסטון סיינטיפיק תרכוש את גאידנט תמורת 27 מיליארד דולר, או 80 דולר למניה. המאבק, אשר נמשך חודשים אחדים, ידע עליות ומורדות ואך לפני שבוע עוד טענה גאידנט כי ג'ונסון היא המועמדת המועדפת לרכישתה. מניות גאידנט ובוסטון ירדו בכ-2%; ג'ונסון איבדה כ-1.5%.



יצרנית התרופות בריסטול-מאיירס סקוויב (סימול BMY) דיווחה היום על זינוק חד ברווחיה, הודות לירידה בשיעורי המס ההשלימה, אולם במקביל, דיווחה על המשך הירידה במכירותיה לנוכח תחרות גנרית מוגברת והתחזקות הדולר. החברה רשמה ברבעון הרביעי רווח נקי של 499 מיליון דולר, או 26 סנט למניה, לעומת רווח של 139 מיליון דולר, או 7 סנט למניה, בתקופה המקבילה בשנה הקודמת. בניכוי סעיפים חד פעמיים רשמה החברה רווח של 31 סנט למניה - 3 סנט מעל לתחזיות האנליסטים. הכנסות החברה בתקופה המדווחת ירדו ב-2.7% לעומת הרבעון הרביעי של 2004, ל-5.02 מיליארד דולר. מניית בריסטול עלתה ב-2%.

עוד בלטה במגזר אבוט לבורטוריס (סימול ABT), יצרנית התרופות הרביעית בגודלה בארה"ב, אשר דיווחה היום על גידול ברווחיה ברבעון הרביעי הודות לזינוק של 60% במכירות התרופה Humira לטיפול בדלקת פרקים. הכנסות החברה ברבעון גדלו ב-7% לעומת התקופה המקבילה, ל-6.05 מיליארד דולר. בשורה התחתונה, בניכוי סעיפים חד פעמיים, רשמה אבוט רווח של 76 סנט למניה - בהתאם לתחזיות. מניית אבוט קפצה ב-5.5%.



ענקית המדיה וולט דיסני (סימול DIS) הודיעה על רכישת אולפני ההנפשה פיקסאר (סימול PIXR) תמורת 7.4 מיליארד דולר. העסקה תהפוך את מנכ"ל פיקסאר, סטיב ג'ובס, לבעל המניות העצמאי הגדול ביותר בדיסני, והוא יצטרף למועצת המנהלים של החברה. מניית פיקסאר עלתה ב-0.8%; דיסני ירדה 2.1%.



חברת השכרת הווידיאו המקוונת נטפליקס (סימול NFLX) קפצה ביותר מ-15% לאחר שדיווחה כי רווחיה הרבעוניים זינקו כמעט פי שבעה לעומת התקופה המקבילה בשנה הקודמת. נטפליקס רשמה ברבעון הרביעי רווח נקי של 38.1 מיליון דולר ברבעון לעומת רווח נקי של 5.6 מיליון דולר בתקופה המקבילה. הכנסות החברה ברבעון גדלו ב-36% לעומת הרבעון הרביעי של 2004, ל-195 מיליון דולר. נטפליקס ייחסה את השיפור בתוצאותיה לעלייה חדה במספר לקוחותיה.



הברוקר המקוון אמריטרייד (סימול AMTD) דיווח היום כי רווחיו ברבעון הרביעי גדלו ב-2% לעומת התקופה המקבילה, ל-86 מיליון דולר, או 21 סנט למניה - סנט אחד פחות מתחזיות האנליסטים. הכנסות החברה גדלו ב-5.8% לעומת הרבעון המקביל, ל-277.3 מיליון דולר. מניית אמריטרייד ירדה ב-3.5%.



יצרנית הציוד המשרדי זירוקס (סימול XRX) דיווחה היום כי הכנסותיה ברבעון הרביעי ירדו ב-2% לעומת התקופה המקבילה, ל-4.25 מיליארד דולר - פחות מתחזיות האנליסטים להכנסות של 4.42 מיליארד דולר. רווחי החברה בתקופה המדווחת גדלו ב-18% לעומת הרבעון הרביעי של 2004, ל-264 מיליון דולר, או 27 סנט למניה. בניכוי הוצאות בגין ארגון מחדש רשמה החברה רווח של 32 סנט למניה - בהתאם לתחזיות האנליסטים. מניית זירוקס ירדה ב-0.8%.



מקדונלדס (סימול MCD), רשת המזון המהיר הגדולה בעולם, ירדה ב-1.8% לאחר שהמשקיע ביל אקמן, המחזיק ב-4.5% ממניות הרשת באמצעות קרן הגידור פרשינג סקוור קפיטל, זנח את דרישתו כי מקדונלדס תנפיק 20% מסניפיה במסגרת IPO כדי לשפר את ביצועי מנייתה. הודעת אקמן באה יום לאחר שמקדונלדס הודיעה על כוונתה למכור יותר מ-1,500 סניפים במהלך שלוש השנים הבאות.



ענקית מוצרי הצריכה קולגייט-פלמוליב (סימול CL) עלתה ב-2.7% לאחר שדיווחה על זינוק של 26% ברווח הרבעוני. החברה רשמה ברבעון הרביעי רווח של 361.2 מיליון דולר, או 65 סנט למניה, לעומת רווח של 285.7 מיליון דולר, או 50 סנט למניה, בתקופה המקבילה בשנה הקודמת. בניכוי סעיפים חד פעמיים רשמה החברה רו