גינגר מפעלי פלסטיקה תגייס היום 65 מיליון שקל במסגרת השלב המוסדי להנפקתה בתחילת פברואר

גינגר מפעלי פלסטיקה תקיים היום את המכרז המוסדי להנפקתה המתוכננת בתחילת פברואר, במסגרתו היא מקווה לגייס 80% מהיקף ההנפקה כלומר 65 מיליון שקל. ההנפקה כוללת מניות, אג"ח להמרה וכתבי אופציה והיא מובלת בידי לידר הנפקות ופועלים IBI חיתום והנפקות.



גינגר עוסקת בייצור של יריעות פוליאתילן מסוגים שונים המיוצרים על ידי החברה במפעלה בקיבוץ גינגר ומשווקים בעיקר לתחום החקלאות בארץ ובחו"ל. הכנסות החברה ב-12 החודשים האחרונים הסתכמו ב-224 מיליון שקל, מתוכם 60% לייצוא.



החברה מציעה לציבור המשקיעים חבילה ובה מניות, אג"ח להמרה (נושא ריבית של 4.75% לתקופה קצרה של 3 שנים) כאשר שער ההמרה יותאם לחלוקת דיווידנד במזומן. כתב האופציה בחבילה הוא ללא תמורה והוא לתקופה של 4 שנים. החבילה מוצעת במחיר מינימום של 112 לחבילה ומקסימום של 120 שקל לחבילה - כך שסכום הגיוס אף יכול לגדול.

גינגר מפעלי פלסטיקה נמצאת בבעלות גינגר תעשיות 44%, פוליאון בקראי 17%, קרנות פימי 18%, קרנות שמרוק 18% ואחרים. החברה סיימה את תשעת החודשים הראשונים של 2005 במכירות של 168 מיליון שקל לעומת מכירות של 125 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2004. הרווח הנקי לתקופה הסתכם ב-7 מיליון שקל לעומת 5.1 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של 2004.