הושלמה עסקת טבע-אייווקס

פחות מחצי שנה לאחר הודעתה על רכישת אייווקס, מודיעה היום ענקית הפרמצבטיקה הישראלית טבע, שהופכת כעת למעשה ליצרנית הגנריקה הגדולה בעולם, כי השלימה את המיזוג עם אייווקס, לחברה מאוחדת שתפעל תחת השם טבע. לחברה הממוזגת תהיה נוכחות בלמעלה מ-60 מדינות והיא תעסיק כ-26,000 עובדים.

שתי החברות, ייצרו ב-2005 הכנסות של למעלה מ-7 מיליארד דולר. מניית טבע, שנסחרה במהלך המסחר היום בתל אביב בירידות חדות של עד ל-1.7%, עברה להיסחר בעלייה של כ-0.7% באחד העם בעקבות ההודעה. בוול סטריט מזנקת המניה בכ-4%. אייווקס (שסימולה עד היום היה IVAX) הופכת היום למעשה להיות חברה בת בבעלות מלאה של טבע וכבר לא תיסחר בבורסת המניות בארה"ב.

טבע צופה, כי הרכישה תתחיל לתרום לרווח המניה כבר בשנה הקרובה והרבעון הנוכחי יהיה הראשון שבו תספק נתונים פיננסים מאוחדים.

טבע שרכשה את אייווקס בסכום מצטבר של כ-8.8 מיליארד דולר, הודיעה אמש כי תממן חלק מהרכישה באמצעות גיוס חוב גדול. החברה תגייס 2.75 מיליארד דולר באיגרות חוב. הגיוס יכלול 1.5 מיליארד דולר באג"ח בשתי סדרות: אחת תיפדה ב-2016 והשנייה ב-2036.

כמו כן, החברה תגייס 1.25 מיליארד דולר באג"ח להמרה, שיגיעו לפדיון ב-2026. מהם, 750 מיליון דולר תוכל טבע לפרוע בתום 5, 10 או 15 שנה. טבע תוכל לפרוע 500 מיליון דולר נוספים, בתום 2, 5, 10 או 15 שנה.

טבע, שהגיעה בעקבות ההודעה על הרכישה של אייווקס לשיא של כל הזמנים באמצע חודש דצמבר - בגובה 45.5 דולר - נחתכה מאז בכ-10%. אתמול עלתה המניה ב-0.8% בוול סטריט והיום נראה כי תמשיך במסעה למעלה, שכן בעקבות ההודעה על השלמת העסקה היא מטפסת בכ-4% ל-42.1 דולר. בתל אביב ניצבה המניה מאז הבוקר בצדו האדום של המתרס, אך בעקבות ההודעה לקראת סיום המסחר - עברה להיסחר בעלייה של כ-1%.

ב-31 במארס, צפויה החברה להודיע על בחירת בעלי המניות של אייווקס. לאלו ניתנו כמה אפשרויות: האחת - לקבל 0.8471 מניות טבע לכל 0.5061 ממניית אייווקס שברשותם; לקבל 26 דולר עבור 0.4939 ממניית אייווקס, או 12.84 דולרים ו-0.4287 ממניית טבע עבור כל מניית אייווקס. בנוסף, יכלו בעלי המניות לבחור רק במזומן, אז היו מקבלים 26 דולר עבור כל מניית אייווקס. כך יקבלו גם אלו שלא הודיעו על החלטתם.