סלקום תרשום את איגרות החוב שלה למסחר בתוך חודש

סלקום תרשום את איגרות החוב שלה למסחר בתוך חודש - כך נודע ל-TheMarker. בכך מקדימה סלקום משמעותית את כוונתה המקורית לרשום למסחר את איגרות החוב תוך 30 חודשים מיום הנפקתן לפני כחודש. לגופים המוסדיים חשוב שאיגרות החוב יהיו סחירות ויהיה להם מעקב שוטף אחר הביקושים לנייר. כמו כן, ההערכות הן כי בסלקום ייטו לפעול גם להנפקת מניות החברה בתוך זמן לא רב.



סלקום גייסה בחודש האחרון בהנפקה פרטית כ-1.7 מיליארד שקל, מרביתן בסדרת האג"ח ל-4 שנים שתשולם ב-9 תשלומים חצי שנתיים שווים החל מיולי 2008. כ-650 מיליון שקל גויסו בסדרת האג"ח ל-7.4 שנים ב-5 תשלומים שנתיים שווים החל מינואר 2013. מיד אחר כך, חילקה סלקום דיווידנד של 1.7 מיליארד שקל במזומן, כשדסק"ש, המחזיקה ב-94.5% מחברת הסלולר, קיבלה 1.52 מיליארד שקל מתוך הסכום שחולק.



חברת הדירוג מעלות העניקה לסלקום דירוג של AA מינוס, בדומה לדירוג שמקבלות חברות הסלולר המתחרות, פרטנר ופלאפון. באפריל 2005, גייסה המתחרה פרטנר 2 מיליארד שקל בהנפקה לציבור של איגרות חוב בריבית 4.47%. האג"ח קיבלו דירוג זהה לזה של סלקום (AA מינוס ממעלות ודירוג של Aa2 מטעם מידרוג). המח"מ בסדרת האג"ח של פרטנר היה ל-4.4 שנים, והפדיון ב-2012. האג"ח של פרטנר נרשמו מיד למסחר, וההערכה היא כי ברגע שהאג"ח של סלקום יירשמו למסחר - הריבית תרד. עם הרישום למסחר של האג"ח של סלקום, יהיה מקום להשוואה שלהן מול האג"ח הסחירות של פרטנר.



סלקום חתמה לאחרונה על מסמך עקרונות עם בנק ההשקעות סיטיגרופ, שלפיו מתחייב סיטיגרופ להעמיד לסלקום הלוואות בסך כולל של עד 550 מיליון דולר לתקופה של חמש שנים. ההלוואות הן ללא בטחונות, אולם סלקום התחייבה לעמוד באמות מידה פיננסיות מסוימות. מסגרת הלוואה זו פתחה בפני סלקום מרחב אפשרויות גדול לגיוסי הון ושימוש חלקי בלבד במסגרת מסיטיגרופ, והיא מנצלת זאת.



בסוף ספטמבר 2005, השלימה דסק"ש את ההשתלטות על סלקום כשרכשה את כל אחזקות משפחת ספרא ובלסאות' בחברה, תמורת 1.345 מיליארד דולר.