הבורסה מדשדשת, מדד הנדל"ן יורד, קובי מימון נוסק: חיתום יתר של פי 13 בשלב המוסדי של הנפקת איירפורט סיטי

הצלחה מסחררת להנפקת המניות הראשונית (IPO) של איירפורט סיטי, הנמצאת בבעלות חברת יואל, (שבשליטת קובי בלום) ובנק לאומי. איירפורט סיטי השלימה את השלב המוסדי בגיוס שהיקפו כמעט 60 מיליון שקל בחיתום יתר של פי 13, כאשר 99% מתוך 180 ההזמנות שזרמו היו למחיר המקסימום של ההנפקה. ההצלחה באה למרות החולשה הכללית בשוק המניות - שהשלים היום ירידה תלת יומית של 2.5%, ולמרות שמדד הנדל"ן - שהיה עד תחילת השבוע הכוכב של ינואר בשוק המניות - איבד ביומיים האחרונים 1.8%.



החברה קיימה היום את המכרז המוסדי לגיוס הון באמצעות מניות ואופציות. בגלל מחיר המקסימום שנקבע, ההנפקה התבצעה על פי שווי של 120 מיליון דולר לאיירפורט סיטי לפני הכסף וכ-130 מיליון דולר אחריו. את ההנפקה הובילו אייפקס חיתום יחד עם לידר הנפקות וכלל חיתום.



הפרויקט של איירפורט כולל שטחים להשכרה ולמכירה של מבנים להיי-טק, מסחר, אחסנה ומלונאות בכניסה המזרחית לנתב"ג. שטחו הכולל משתרע על פני כ-400 אלף מ"ר, בתוספת שטחי שירות תת קרקעיים בהיקף של 137 אלף מ"ר. בנוסף, החברה בונה גם מרכז קונגרסים בהיקף של 6,000 מ"ר, שאמור להיות הגדול בישראל ומרכז מסחרי בהיקף של 7,000 מ"ר.



בין השוכרים באיירפורט ניתן למנות את החברה הממשלתית ענבל, משרדים של האוצר, אגד, אודיוקודס, יוניליבר, שטראוס עלית, נביעות, תלמה ופלאפון. מחירי השכירות עומדים כיום על 13 דולר למ"ר לעומת 11.5 דולר למ"ר אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2005 רשמה החברה רווח של 7 מיליון שקל על הכנסות של 45.3 מיליון שקל.