אינקרדימייל השלימה גיוס מוצלח של כ-19 מיליון דולר בנאסד"ק לפי שווי של כ-67 מיליון דולר

חברת האינטרנט הישראלית אינקרדימייל (IncrediMail) השלימה אמש הנפקה מוצלחת בנאסד"ק, ומנייתה צפויה להתחיל להיסחר היום ברשימה הראשית של הבורסה תחת הסימול הקליט ? MAIL. אינקרדימייל גייסה 18.75 מיליון דולר לפי שווי של כ-67.2 מיליון דולר בהנפקה של 2.5 מיליון מניות לציבור.



מחיר ההנפקה נקבע על 7.5 דולרים - בחלק העליון של טווח המחירים המקורי שהוצע למשקיעים - 8-6 דולרים. בנוסף, קיבל החתם שהוביל את ההנפקה, בית ההשקעות מקסים גרופ, אופציה לרכוש מהבעלים הקיימים עד 375 אלף מניות נוספות במחיר ההנפקה. לאחר ההנפקה, גדל הון המניות של החברה לכ-8.96 מיליון מניות.



החברה מגדירה את עצמה כמובילה עולמית בפתרונות דואר אלקטרוני, המיועדים להציע למשתמשים תאי דואר בידוריים בהתאמה אישית. החברה מתכננת, מפתחת ומשווקת תוכנות דואר אלקטרוני, שמציעות למשתמשים את האפשרות לעצב בעצמם את צורת הצגת הפרטים בתא הדואר.



בדומה לחברות אינטרנט רבות, התמקדה אינקרדימייל בתחילת דרכה ביצירת מסה של משתמשים על ידי תוכנת דואר מועשרת בחינם. החל ממארס 2001, מתבססת החברה על מכירות של תוכנות, רשיונות שימוש וכן פרסומות, שמופיעות באתר האינטרנט החברה או נשלחות ללקוחות. מחיר המוצרים השונים נע מפחות מ-10 דולרים ועד לכ-60 דולר.



מהתשקיף שפירסמה החברה באוקטובר שעבר עלה, כי מאז הקמתה בשנת 2000, הורידו כ-53 מיליון משתמשים מלמעלה מ-100 מדינות, את מוצרי החברה המוצעים בחינם. מתחילת 2003, עומד קצב ההורדות על כמיליון בחודש ועד סוף יוני האחרון מכרה החברה למעלה מ-716 אלף מוצרים.



אינקרדימייל סיימה את השנה הראשונה לפעילותה ללא הכנסות ועם הפסד נקי של 2.3 מיליון דולר. שנה לאחר מכן, היא כבר מכרה במיליון דולר והפסדיה הצטמצמו ל-933 אלף דולר. ב-2002 זינקו ההכנסות ל-4.1 מיליון דולר, והחברה הציגה לראשונה רווחיות תפעולית. מאז, נמשכה מגמת הצמיחה ברווח ובהכנסות, ואת 2004 היא סיימה עם גידול של 20.3% בשורה העליונה ל-6.2 מיליון דולר, ועם צמיחה של 18.8% בשורה התחתונה ל-2.8 מיליון דולר.



במחצית הראשונה של 2005, גדלו ההכנסות ב-28.9% ל-3.7 מיליון דולר, אולם הרווח הנקי צנח בלמעלה מ-80% ל-249 אלף דולר, עקב תשלומי מס ראשונים והוצאות מיסים הקשורות לדיווידנדים פטורים. עם זאת, הרווח התפעולי צמח באותה התקופה ב-22.7% ל-1.7 מיליון דולר.



אינקדימייל מייעדת את כספי הגיוס להרחבת פעילות השיווק והמכירות, להשקעה במחקר ופיתוח, לפיתוח עסקי ושימושים כללים. גם רכישה אפשרית של מוצרים, טכנולוגיות או חברות אחרות, נמצאת ברשימת הייעוד.



אינקרדימייל הוקמה בנובמבר 1999 על ידי המנכ"ל ירון אדלר ובן דודו עופר אדלר, אשר מכהן בתפקיד מנהל מוצר בחברה. בידי ירון אדלר 22.1% ממניות החברה (כ-1.5 מיליון מניות) ולאחר ההנפקה ידולל שיעור אחזקתו ל-16.2%. עופר אדלר, שמחזיק ב-1.9 מיליון מניות, ידולל מ-27.6% ל-20.3%. גיל פרי-דבש, הסמנכ"ל לענייני טכנולוגיה, מחזיק ב-172.5 אלף מניות ואופציות (2.5%).



בסך הכל, מחזיקים כיום מנהלי החברה בכ-54% מהמניות (3.7 מיליון מניות). שתי חברות, באלמור שרשומה באיי הבתולה הבריטיים ו- Austost Anstalt Schaan שרשומה בליכטנשטיין, מחזיקות כל אחת ב-6.35% מהחברה (436.8 אלף מניות).