שוק האג"ח הממשלתיות בארה"ב רשם את הירידה החודשית הראשונה מאז אוקטובר; נאפסטר קפצה ב-23%

בורסות וול סטריט נסגרו במגמה שלילית, לאחר שהבנק הפדרלי אותת היום כי ייתכן שיידרשו העלאות ריבית נוספות בארה"ב. מניות השבבים הובילו את הירידות במגזר הטכנולוגיה, ומדד מניות המוליכים למחצה ירד ב-1.4%. שוק האג"ח הממשלתיות האמריקאיות נסגר בעליות קלות, והתשואה על האג"ח ל-10 שנים ירדה ב-0.008% לרמה של 4.527%. שוק האג"ח השלים בינואר ירידה חודשית ראשונה מאז אוקטובר, והתשואה עלתה במהלך החודש בכ-0.14%.



הבנק הפדרלי העלה כצפוי בפגישתו היום את הריבית בארה"ב ב-0.25% לרמה של 4.5%, הגבוהה ביותר מאז 15 במאי 2001. הבנק השמיט מהודעתו לגבי מדיניות הריבית את הביטוי "מדוד", המתייחס לקצב העלאת הריבית בהמשך. היתה זו העלאת הריבית האחרונה של הבנק תחת הנהגתו של הנגיד הוותיק אלן גרינספאן, אשר פורש היום לאחר כהונה שנמשכה 18 שנה.



ההחלטה, אשר התקבלה פה אחד, מותירה עם זאת, די מקום לגמישות במדיניות הריבית בהמשך, במקרה שתירשם התגברות של האינפלציה. מבחינה זו, ההחלטה היום מאפשרת ליורשו של גרינספאן, בן ברננקי, חופש פעולה בהמשך הדרך. הבנק הפדרלי השמיט את הביטוי "מדוד" מהודעת הריבית, ובמקום זאת אמר כי "ייתכן כי יידרש הידוק מסוים נוסף, כדי למנוע איומים על השגתו של איזון בין צמיחה בת קיימא לבין יציבות מחירים".



בעקבות החלטת הריבית היום גדלו הסיכויים שמעניקים המשקיעים להעלאת ריבית נוספת בישיבתו הבאה של הבנק הפדרלי ב-28 במארס. החוזים על הריבית הפדרלית (fed funds rate) הנסחרים בבורסת החוזים של שיקאגו, מצביעים כעת על סיכוי של 84% להעלאת הריבית בארה"ב לרמה של 4.75% במארס, לעומת סיכוי של 76% שעליו הצביעו לפני החלטת הריבית היום. הסיכויים שמעניקים החוזים להעלאת ריבית נוספת, לרמה של 5%, בהמשך השנה, עלו מ-24% ל-28% בעקבות הודעת הריבית היום.



מדד בטחון הצרכנים בארה"ב עלה בינואר בשיעור חד מהצפוי לרמתו הגבוהה ביותר מאז יוני 2002. מדד בטחון הצרכנים של חברת המחקר קונפרנס בורד עלה החודש לרמה של 106.3 לעומת 103.8 בדצמבר. העלייה היתה חדה מתחזיות הכלכלנים שצפו עלייה של המדד לרמה של 105. העלייה שנרשמה במדד החודש, השיבה אותו לרמה גבוהה יותר מזו שרשם באוגוסט - 105.5 - בטרם פגיעתה של סופת ההוריקן קתרינה בדרום ארה"ב.



החוזים על הנפט הגולמי למסירה במארס נסגרו במחיר של 67.92 דולר לחבית, ירידה של 43 סנט, בבורסת הסחורות של ניו יורק. זאת לאחר שארגון אופ"ק הותיר ללא שינוי את מכסות תפוקת הנפט ואיראן נסוגה מהאיום להפסיק את יצוא הנפט, אם יינקטו נגדה צעדים בשל תוכנית הגרעין שלה. עם זאת, בסיכום חודשי עלה מחיר הנפט הגולמי ב-11.3%.



מניית חנות המוסיקה המקוונת נאפסטר (סימול NAPS) נסגרה בזינוק של כ-23%, לאחר שבמהלך המסחר כבר קפצה ב-50%, על רקע דיווח של העיתון "ניו יורק פוסט" לפיו ייתכן שתירכש על ידי ענקית האינטרנט גוגל (סימול GOOG). גוגל, אשר תפרסם את תוצאותיה הכספיות היום לאחר סגירת המסחר, הכחישה את הדיווח. מניית עלתה ב-1.6%.



מניות השבבים בלטו לרעה במגזר הטכנולוגיה. אינטל (סימול INTC), יצרנית השבבים הגדולה בעולם, ירדה ב-1.7%; אפלייד מטריאלס (סימול AMAT), יצרנית ציוד ייצור השבבים הגדולה בעולם, ירדה ב-2.9%.



אלטריה (סימול (MO), יצרנית הסיגריות הגדולה בעולם, דיווחה היום על גידול של 18% ברווחיה ברבעון הרביעי לעומת התקופה המקבילה, ל-2.29 מיליארד דולר, אולם סיפקה תחזית נמוכה באופן ניכר מהציפיות לשנת 2006, עקב הוצאות בגין הארגון מחדש של חטיבת המזון קראפט. אלטריה צופה לרשום השנה רווח של 4.95-4.85 דולרים למניה - פחות מתחזיות האנליסטים לרווח שנתי של 5.48 דולרים למניה. מניית אלטריה ירדה כ-2%.



יצרנית הצמיגים גודייר (סימול GT) הזהירה אמש, כי רווחיה התפעוליים ברבעון הרביעי צפויים להסתכם ב-238 מיליון דולר - ללא שינוי לעומת התקופה המקבילה בשנה הקודמת, לאחר שקיצוצים בהוצאות החברה לא הצליחו לפצות על עלייה של 13% במחירי חומרי הגלם. מניית גודייר נפלה ביותר מ-16%.



חברת הכימיקלים האנטסמן (סימול HUN), הנמצאת בשליטת המשקיע דיוויד מטלין והמיליארדר ג'ון האנטסמן, מנהלת משא ומתן על מכירתה במחיר של יותר מ-4.3 מיליארד דולר, דיווח העיתון "וול סטריט ג'ורנל". מניית האנטסמן קפצה בכ-11%.



אלקואה (סימול AA), יצרנית האלומיניום הגדולה בעולם, עלתה ביותר מ-3% לאחר שבנק UBS העלה את המלצתו למניה מ"נייטרלי" ל"קנייה".



מרק (סימול MRK), יצרנית התרופות השלישית בגודלה בארה"ב, דיווחה על שיפור קל בשורת הרווח ברבעון הרביעי, הודות לקיצוץ בהוצאותיה ולמרות הוצאה חד פעמית בסך 295 מיליון דולר למימון הוצאות משפטים הקשורים להורדתו מהמדפים של משכך הכאבים וויוקס. מרק רשמה ברבעון רווח נקי של 1.12 מיליארד דולר, או 51 סנט למניה, לעומת רווח של 1.1 מיליארד דולר, או 50 סנט למניה בתקופה המקבילה בשנה הקודמת. בניכוי הוצאות חד פעמיות, רשמה החברה רווח של 64 סנט למניה - 2 סנטים מעל לתחזיות האנליסטים. מניית מרק נסגרה בירידה קלה.



יצרנית התרופות וויאת (סימול WYE) דיווחה היום כי עברה ברבעון הרביעי לרווח של 731.7 מיליון דולר, או 54 סנט למניה, לעומת הפסד של 1.76 מיליארד דולר, או 1.32 דולר למניה, בתקופה המקבילה בשנה הקודמת. עם זאת, בניכוי הוצאות חד פעמיות רשמה החברה רווח של 59 סנט למניה - פחות מתחזיות האנליסטים שצפו רווח של 61 סנט למניה. מניית וויאת ירדה בכ-1.5%.