נקסטקום מקיימת היום את המכרז לציבור לגיוס כולל של 42 מיליון שקל בהנפקת מניות ואג"ח

נקסטקום, הפועלת בתחום תשתיות התקשורת בישראל, תקיים היום את ההנפקה לציבור בדרך להצטרפות למסחר בבורסה בתל אביב. נקסטקום מגייסת כ-42 מיליון שקל בהנפקה של מניות, איגרות חוב וכתבי אופציה, אותה מובילות חברות החיתום פועלים אי.בי.אי ולידר הנפקות. עוד מלווים את ההנפקה עו"ד דניאל מרקוביץ ממשרד יגאל ארנון, ומשרד רו"ח צבי רז ושות'.



במכרז המוסדי שערכה החברה לפני כעשרה ימים, השתתפו כ-20 גופים מוסדיים והתקבלו בו ביקושים של פי 2 לערך מהיקף הגיוס. לאור זאת, נסגר המכרז המוסדי במחיר של 850.3 שקל ליחידה, הגבוה ממחיר המינימום במכרז ותוך הקצאה של כ-61% למשקיעים שהזמינו במחיר הסגירה.



הגיוס, שמתוכנן לממן את המשך הצמיחה של החברה בארץ ויציאתה לפרויקטי תקשורת בחו"ל, מתבצע לפי שווי של כ-61 מיליון שקל אחרי הכסף. מתוך הגיוס, כ-26 מיליון שקל תגייס החברה בהנפקה של אג"ח סטרייט וכ-16 מיליון שקל בהנפקה של מניות.



נקסטקום עוסקת בתכנון, הקמה וניהול של אתרי סלולאר, בשירותי תקשורת בתחום הפס הרחב ובבניית תשתיות תקשורת תת קרקעיות. החברה דיווחה בתשעת החודשים הראשונים של 2005 על הכנסות של כ-89 מיליון שקל, המשקפות קצב צמיחה של למעלה מ-30% במונחים שנתיים.



גם בשורה התחתונה של הרווח הנקי, החברה מציגה שיפור נאה ומדווחת בתשעת החודשים הראשונים של 2005 על רווח לאחר מס של כ-5.1 מיליון שקל בהשוואה לרווח של כ-2.8 מיליון שקל ב-2004 כולה. צבר ההזמנות של החברה עומד על כ-90-80 מיליון ש"ח.