הודיעה היום לבורסה כי היא התקשרה בהסכם למכירת 5% ממניות החברה הבת סלקום לחברת גולדמן סאקס בתמורה תמורת כ-103 מיליון דולר. יוצא אפוא שגולדמן סאקס שילם כ-7% יותר מנוחי דנקנר עבור רכישת המניות, לפני חלוקת הדיווידנד. השלמת העסקה צפויה להתבצע במהלך הרבעון הראשון של 2006.
עם השלמת העסקה צפויה דסק"ש לרשום בגינה רווח נקי המוערך בשלב זה בכ-112 מיליון שקל. במסגרת ההסכם קיימת התחייבות של דסק"ש וגולדמן סאקס, בכפוף לתנאי השוק, לפעול לביצוע הנפקה ראשונה לציבור של מניות סלקום תוך 3 שנים ממועד השלמת העסקה.
כמו כן, התחייבו הצדדים שסלקום תאמץ מדיניות חלוקת דיווידנדים של פחות 75% מהרווח השנתי שלה לאחר מס בכל שנה קלנדרית, ובלבד שמשיכת הדיווידנדים לא תפגע לרעה בצרכי המזומנים של סלקום או בתוכניות שאושרו על ידי דירקטוריון החברה.
נבחנות אפשרויות לשיתופי פעולה נוספים בין גולדמן זקס לבין קבוצת IDB.
נוחי דנקנר, יו"ר קבוצת IDB אמר היום כי: "כניסתה של גולדמן זקס כשותפה בסלקום מעידה על האמון הרב ועל הביטחון הגדול שיש היום לגוף בינלאומי מוביל זה במשק הישראלי. אני מעריך, כי בעקבות השקעתה זו של גולדמן זקס בסלקום בהיקף של כ-100 מיליון דולר, יהיו שיתופי פעולה נוספים בינינו לבין גולדמן זקס".
עמי אראל נשיא דסק"ש ויו"ר חברת סלקום אמר היום כי: "כיום, מספר חודשים לאחר שרכשנו את השליטה בסלקום, מתבצעים בסלקום מהלכים שמטרתם הם לשפר את השירות ואת רמת שביעות הרצון של לקוחות סלקום, והן לשפר את רווחיותה של החברה ולקדם את מעמדה בשוק התקשורת בישראל".
עוד אמר נוחי דנקנר היום, כי "השקעת גולדמן סאקס בסלקום תפתח לחברה פתח לשווקים הבינלאומיים לרבות אפשרויות לאיתור השקעות נוספות בתחומי התקשורת גם מחוץ לישראל".
לאחר העסקה עם גולדמן זקס תחזיק דסק"ש כ- 89.5% מסלקום. דסק"ש עשויה לבקש למכור נתחים נוספים מאחזקותיה בסלקום במהלך החודשים הקרובים, כך שהיא תשמור בידה לפחות 75% מהבעלות על חברת הסלולר.
אי.די.בי רכשה את סלקום לפני כמה חודשים לפי שווי חברה של 2.1 מיליארד דולר ושילמה כ-1.34 מיליארד דולר בעבור כ-70% מהמניות.
סלקום חילקה לאחרונה דיווידנד בהיקף של 1.7 מיליארד שקל, לאחר שהנפיקה אג"ח בסכום דומה.
דיסקונט השקעות מכרה 5% ממניות סלקום לגולדמן סאקס לפי שווי חברה של 2.07 מיליארד דולר
ערן גבאי
5.2.2006 / 8:33