אי.די.בי: סלקום תצא להנפקה רק עוד שנה וחצי

"אנחנו מחכים שדו"חות סלקום ישקפו את ההתייעלות והפוטנציאל כדי לצאת להנפקת מניות, אני מעריך שסלקום תצא להנפקה בעוד כשנה וחצי עד שנתיים", כך אומר בכיר ב ל-TheMarker.

"אנחנו בקבוצת אי.די.בי מאמינים מאוד בסלקום ובפוטנציאל העסקי שלה, ומסתבר שגם גולדמן סאקס מאמינים בחברה. לאור הפוטנציאל של סלקום ותוכנית ההתייעלות שלה, בקבוצה הגיעו למסקנה שלא נכון עוד מבחינת אי.די.בי למכור 35%-30% ממניות סלקום לגופים זרים, ועל כן נמכור לא יותר מ-20%-15%. יש 3-2 גופים רציניים, שעמם מתנהלות שיחות".

השיחות מתנהלות מול בנק הפועלים ובנק ישראלי נוסף, וכן מול קרן פרובידנס להשקעה נוספת של כ-5% כל אחת במניות סלקום. "המו"מ לא מתנהל על המחיר. בקבוצה נקבע מחיר לפי שווי של 2.07 מיליארד דולר, בהתאם לעסקת ספרא, ולא נמכור בפחות".

באשר לחלוקת דיווידנד נוספת בסלקום אומר הבכיר, "בקרוב מאוד נחלק את מרבית יתרת העודפים לחלוקה בסלקום כדיווידנד".

דסק"ש הודיעה היום לבורסה כי היא התקשרה בהסכם למכירת 5% ממניות החברה הבת סלקום לחברת גולדמן סאקס תמורת כ-103 מיליון דולר. יוצא אפוא שגולדמן סאקס שילם כ-7% יותר מנוחי דנקנר עבור רכישת המניות, לפני חלוקת הדיווידנד. השלמת העסקה צפויה להתבצע במהלך הרבעון הראשון של 2006. עם השלמת העסקה צפויה דסק"ש לרשום בגינה רווח נקי המוערך בשלב זה בכ-112 מיליון שקל.

"לא הובטח לגולדמן סאקס דבר, לא בהקשר של הנפקה עתידית ולא בעניין מנגנון נוסף של פיצוי על עסקות מכירת מניות עתידיות במחירים נמוכים יותר בעתיד", הדגיש הבכיר.